本文面向所有邀请方，介绍了如何查看、浏览、整理和跟踪您的邀请列表，包括如何使用集合和样本列表来将组织分组管理。
创建并提交邀请列表后，您可以在整个披露周期内跟踪披露进度、了解参与情况，并管理已邀请的组织。
请注意：邀请列表包含所有被邀请的组织，而集合和样本列表则提供了对这些组织进行分组和跟踪的不同方式。资本市场签署方仅能以团体形式跟踪组织。
目录
查看您的邀请列表
要查看任何披露周期的邀请列表：
在您的CDP邀请方门户首页，点击导航侧边栏中的“管理组织”。
您将进入所有周期页面，在此可查看所有邀请列表。
找到相应的披露周期，点击最右侧的“查看”按钮，即可查看所选邀请列表中的组织。
已有记录的邀请方在此页面中可查看多个列表，每个相关年度对应一个列表。首次进行邀请的邀请方仅能查看当前披露周期的邀请列表。
请注意：从2024年起，每个披露周期内的所有环境议题均已整合为一个列表。如上图所示，在查看 2024 年之前的任何列表时，此整合情况将不会体现。
查看当前披露周期邀请列表的另一种方式：
在您的CDP邀请方门户首页，点击导航侧边栏中的“让组织参与”。
您将进入 2026 年披露周期的邀请列表。
点击页面右侧的“查看”按钮，即可查看邀请列表中的组织。
请注意：此路径仅允许您查看2026年的邀请列表，如需查看之前提交的列表，请使用前一种方法。
邀请列表概览信息
在查看邀请列表内的信息之前，“所有周期” / “管理组织”页面包括各个列表的以下信息：
周期名称：披露周期名称。
年份：披露周期年份。
回复率：问卷回复率（回复披露邀请的组织的百分比）。
周期日期：披露周期的起止日期。
最后编辑：列表的最后编辑日期。
状态：
活跃 ：已提交，在当前披露周期内等待回复。
待处理：目前正在编辑，等待提交。
已关闭：不再接受回复，或属于之前的披露周期。
这为跨周期的参与情况提供了概览。
浏览您的邀请列表
打开邀请列表后，您将看到在本披露周期内您邀请通过CDP进行披露的所有组织。请注意，某些字段仅在邀请列表提交之前或之后可见。
列表包括：
受邀请组织：邀请方要求披露信息的公司名称。
国家/地区：已邀请的组织所在的国家/地区。
问题：要求组织提供的其他环境主题，包括森林和水安全。
DUNS编码：该组织的邓白氏（DUNS）编码。有关DUNS编码的更多信息，请参阅我们关于该主题的常见问题解答。
查看组织详情 (>)：所邀请组织的详细信息，包括一般信息、问题、披露年度的数据、标识符和您的参考字段。
回复状态：
新（列表提交前唯一可见的选项）。
已邀请（已邀请数据，列表提交后可见）。
待移除 （将要从列表中移除的已邀请组织）。
邀请列表提交前：
以往回复：上一披露周期对该组织的邀请状态。
最后披露：上次披露的日期。如果该组织此前未进行过披露，则显示为“-”。
行业：该组织所属的行业或领域。
受投资人邀请（邀请列表提交前）：该组织是否受CDP资本市场联署投资机构的邀请。
邀请列表提交后：
状态：该组织当前的邀请列表状态。
问卷进度：根据该组织问卷填写进度显示的带有数值和颜色的进度条；若问卷已完成，则显示绿色勾号。
重要提示：您只能在提交邀请列表之前编辑组织信息。
跟踪回复率和进度
在创建并提交邀请列表且问卷发布后，即可使用跟踪功能。邀请方可以跟踪其已邀请组织的回复进度，查看他们的回复情况和问卷状态。更多信息，请查看我们的教学视频，学习如何跟踪您的邀请。
在门户网站的首页上，您可以查看这些信息的初步概览。页面顶部的“总结”栏中显示了邀请列表的状态、组织数量、提交的回复率、披露周期的年份、披露的提交截止日期和评分截止日期。在此栏中，您可以使用下方的快捷链接获取更多信息。
主页中的“回复率”板块提供了您所邀请组织按回复状态细分的百分比情况。这包括激活率、提交率和提交后编辑率。如需查看组织回复状态的更详细信息，请点击“回复率”模块右上角的“查看明细”。这将带您进入门户中“让组织参与”页面。
对于资本市场签署方，该模块名称为“回复率（主要样本）”。
在“让组织参与”页面跟踪活动
“让组织参与”页面为您提供了一个集中管理平台，用于跟踪和整理您已邀请的组织。在此页面，您可以访问：
您当前的邀请列表
集合
样本列表（仅面向资本市场联署投资机构）
本页面旨在用于持续跟踪和互动，而“管理组织”功能则用于查看不同周期中的列表。
请注意：如需有关跟踪回复以及协助被邀请组织进行回复的详细指南和建议，请参阅邀请方支持中心中使被邀请组织参与的页面。
更新邀请方参考信息
邀请方参考指的是邀请方可添加至披露组织的参考信息（可选），以便其在内部系统中进行标识。这些标识必须具有唯一性，且不得超过50个字符。要更新邀请方参考：
进入您活跃的邀请列表。
然后在列表中，点击所选组织右侧的箭头(>)，打开他们的“组织详情”模块。
下滑至“您的参考”字段，在此处点击编辑图标，输入新的值。
完成后，点击红色的“确认更改”按钮。
更新组织的参考信息后，您将看到一条弹出消息，确认已完成并保存修改。
整理您的列表
邀请方可以通过管理列以及使用集合和样本功能，对已提交的邀请列表或样本列表进行整理。更多详情请参阅邀请方支持中心中的邀请列表管理页面。
管理列
您可以自定义邀请列表的布局，以便轻松查看最重要的信息。您可以管理列的顺序和位置，还可以根据任意列对列表进行筛选和排序。要查看这些自定义选项，请点击您要管理的列右侧的三个点来打开菜单。
其中的选项包括：
按升序排序和按降序排序，让您可以根据字母或数字顺序，将该列的值按升序（ASC）或降序（DESC）排列。如果将鼠标悬停在一个列的名称上，您会看到旁边的箭头。点击此箭头也可实现升序或降序排序。
固定在左侧和固定在右侧，可将选定列固定在列表的一侧以便于查阅。
筛选，通过下拉菜单选择运算符并定义筛选条件后，可使用列中的特定值对邀请列表视图进行筛选。运算符包括：包含、等于、以… 开始、以… 结束、为空、不为空以及属于…。可以同时应用多个筛选条件，并在需要时取消这些筛选条件。还可以通过左侧的下拉菜单在各列之间切换。
隐藏列，让您可以从视图中移除所选列。
管理列，让您可以管理完整的列表，以便快速隐藏或显示多个列，从而将关注点集中在更相关数据上。
搜索和筛选
您还可以利用列表右上角的“搜索和筛选”快捷功能，进一步筛选视图，并在邀请列表中快速定位相关组织。
请注意：该功能在邀请列表提交之前和之后均可使用，但根据邀请列表的提交状态不同，搜索字段的下拉选项也会有所不同。
要使用该功能：
选择“搜索和筛选”，以打开快捷菜单。
在“快速搜索”框中输入搜索词，即可查找匹配的组织。
选择可用的下拉菜单，查看可用于筛选的值。
勾选您想要筛选的值，您会看到页面重新加载以应用筛选条件。
如需清除应用的筛选条件或开始新的搜索，请点击右侧的“重置”按钮。
样本列表 (仅面向资本市场签署方)
资本市场签署方可以查看样本列表。这是CDP代表资本市场签署方邀请进行披露的公司的公开名单。这些列表用于展示投资组合，并跟踪选定机构的信息披露及参与情况
请注意：资本市场签署方无法在样本列表中添加或删除组织。
要查看您的样本列表：
从导航侧边栏进入“让组织参与”页面。
选择“CDP披露样本”标签页。系统将默认显示您的“自主披露”、“固定收益”和“主要”样本列表，并附有这些列表的回复率概览。
找到相应的样本列表，并点击其下方的“查看样本列表”链接以获取更多信息。
在每个样本列表中，您可以在“回复率”选项卡下查看回复状态、列表中组织在不同国家和行业的分布情况，以及列表中各组织的详细信息。
请参考上一节中的说明，在“组织列表”选项卡中搜索和筛选您的样本列表。
请注意：如需进一步指导，请观看我们关于查看样本和使用集合的视频。
集合
集合功能对所有邀请方开放，可帮助您将邀请列表或样本列表划分为更小、更易于管理的组。
在提交邀请或样本列表（视情况而定）后，无论您所邀请的组织是否已访问门户或开始回复，您均可创建集合。
请注意：集合不会更改您原始的邀请列表。
资本市场签署方可以在样本列表中创建分组，以便跟踪特定组织的分组在问卷回复方面的进展。
您可以利用集合功能来跟踪特定组织分组的回复，更高效地跟踪参与度，并定制沟通内容。许多邀请方可能希望向以下分组发送定向电子邮件：
特定地区或地理区域。
首次回复的组织，以提供额外支持。
过去未能进行回复的组织。
优先级较高的供应商，或对贵组织具有战略重要性的供应商。
请注意：CDP 提供电子邮件模板，以帮助您更高效地与被邀请的组织进行沟通。请使用并下载以下模板，例如邀请其披露信息、鼓励其在评分截止日期前提交问卷，以及评分截止日期后的提醒。
要创建一个集合：
进入“让组织参与”页面。
打开“集合”标签页，然后选择页面底部的“创建新集合”按钮。如果您之前已经创建过集合，该按钮会出现在页面右边，显示为“+ 创建新集合”。
添加一些基本信息，例如“集合名称”和“集合描述”。这些信息有助于您日后轻松查找该集合，尤其是当您的列表中包含多个集合时。
选择要从中添加组织的邀请列表，然后勾选您希望添加的组织旁边的复选框。作为资本市场签署方，请选择“来自 CDP 样本”作为集合的来源列表，然后选择要跟踪的组织。
点击底部的“创建集合”按钮以开启创建流程，然后在弹出的窗口中确认并保存您的选择。
要创建另一个集合，请返回集合标签页。您最多可以创建 12 个集合，且邀请列表中的某个组织可以属于多个集合。
要编辑一个集合：
进入“让组织参与”页面，并打开“集合”标签页。
点击您希望编辑的集合下方的“查看集合”链接。
随后，点击“编辑集合”按钮。
更新必要的字段，例如集合名称或集合描述。
通过勾选复选框来添加或移除组织。
编辑完成后，请点击页面底部的“更新集合”，并在随后弹出的窗口中再次点击以确认更改。
要删除一个集合：
进入“让组织参与”页面，并打开“集合”标签页。
点击您想要删除的集合下方的“查看集合”链接。
随后，在集合中点击“删除结合”按钮。
在集合被删除之前，您将看到一个警告弹窗。点击“<- 关闭”以保留该集合，或点击右侧的“删除”按钮以继续删除。
被删除的集合随后将从“集合”选项卡中的集合列表中移除。如果这是之前创建的唯一一个集合，“创建新集合”的页面会在删除完成后显示。
请注意：删除集合不会对您的邀请列表产生任何影响。集合是帮助您整理邀请列表的工具；您对集合所做的任何修改都不会影响该列表。
要下载一个集合：
进入“让组织参与”页面，并打开“集合”标签页。
点击您想要下载的集合下方的“查看集合”链接。
随后，请在集合中点击“下载集合”按钮。
为确认下载，当弹窗出现时，请再次点击“下载集合”按钮。
一系列集合信息将被保存为 Excel 文件，其中包含以下信息：受邀请组织名称、邀请方组织名称、BIC识别码、邓白氏（DUNS）编码、ISIN编码、LEI编码、股票代码、行业、活动组、活动、国家/地区、参考编码、回复状态以及前一年回复状态。
下载您的邀请列表
按照之前的说明，从“管理组织”或“让组织参与”页面打开邀请列表后，您可以将该列表下载为 .csv 文件。操作步骤如下：
点击页面最右侧，邀请列表上方的灰色“下载”按钮。
在弹出的窗口中，点击红色的“是，下载”按钮。
下载的文件将包含以下信息：受邀请组织名称、邀请方组织名称、BIC识别码、邓白氏（DUNS）编码、LEI编码、股票代码、行业、活动组、活动、国家/地区、参考编码、电子邮件地址、森林议题（Y/N）、水资源议题（Y/N）、回复状态以及前一年回复状态。
请注意：我们建议您根据供应商的回复状态，有针对性地调整与他们的沟通。然后，您可以下载特定回复状态的所有组织的列表，或下载某个集合中所有组织的列表。
以下文章或对您有所帮助：