本文面向新老邀请方，包含关于整个邀请列表工作流程的逐步指导。特别是关于如何在CDP门户网站中创建、管理和提交您的邀请列表。请注意，如果贵组织也需要或受邀请进行披露，或者是多个邀请方项目的成员，请您在阅读这篇文章前确认您正在浏览正确的门户网站视图。关于切换门户网站视图的指导可以在文章作为邀请方访问和浏览披露门户网站的前几节中找到。
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创建或复制邀请列表
邀请列表可以通过创建新的邀请列表或复制之前周期的邀请列表来生成。如果这是您第一次通过 CDP 请求数据，您需要创建一个新的邀请列表。如果您是已有记录的邀请方，我们建议您可以从复制先前的邀请列表开始。
创建新的邀请列表
请注意，只有邀请方管理员可以创建邀请列表，请参阅CDP门户网站上如何以邀请方身份管理团队成员的文章获取更多信息。
如果这是您第一次通过 CDP 请求数据，您需要创建一个新的邀请列表。这个列表包含您想要请求数据的所有组织。操作步骤如下：
在邀请方的主页上，选择“为此周期创建列表”，或导航到页面左侧可展开的侧边栏中，选择“管理组织”。
接下来，选择当前披露周期，然后在出现的弹出窗口中点击“为此周期创建列表”。
随后，系统将为您提供三种创建列表的选项。选择“从数据库中添加”，然后点击“继续”。
请注意:邀请方可选择向与其有直接业务往来的子公司发出邀请，也可向该子公司的母公司发出邀请。如需进一步指导，请参阅我们有关邀请母公司或子公司的指南的文章。
有关添加所需组织的详细步骤，请参阅本文的后续部分。
重要提示：在完成添加邀请列表中的所有组织后，最后一步就是提交该列表。请参阅本文“提交您的邀请列表”部分，了解有关如何提交的指导和信息。
复制先前的邀请列表
如果您是已有记录的邀请方，我们建议您复制先前的邀请列表。这是最快开始操作的方式。如需了解更详细的信息，请参阅我们关于使用以往周期的邀请列表的视频教程。我们建议已有记录的邀请方在使用CDP数据库单个添加组织前优先使用这种列表创建方法。
在邀请方的主页上，选择“为此周期创建列表”，或导航到页面左侧可展开的侧边栏中，选择“管理组织”。
接下来，选择当前披露周期，然后在出现的弹出窗口中点击“为此周期创建列表”。
从提供的三个选项中，选择“使用现有列表”，然后点击“继续”。
选择您想要复制的列表，然后点击“+复制此列表”。您也可以点击"View all lists(查看所有列表)“以查看所有可用列表。您只可以选择一个列表进行复制。
请注意：如果您过去曾就多个环境问题向企业发起过披露邀请，我们建议您直接复制最大的公司列表。
在选择一个历史列表后，该列表中的所有组织将自动复制并显示在您的“邀请列表”页面中，您可通过返回“管理组织”页面查看。
在您的邀请列表页面，您可以从列表中添加或移除组织，分配环境主题和编辑组织详情，以及提交邀请列表。如需了解这些内容的更多指导，请参阅本文中的后续章节。
请注意 ：如果您看到“网络请求失败”的提示，请不要再次尝试复制列表；列表正在后台加载中。请返回主页并等待 30 分钟，然后转到“管理组织”页面查看您的列表是否已显示。
重要提示：如果您的列表中有组织缺少邓白氏（DUNS）编号，您会在“邀请列表”页面的顶部看到一条警告信息，告知您有多少家组织缺少邓白氏编号。点击“缺少DUNS”标签页可以查看这些组织。更多信息请参阅解决邓白氏编码相关的问题相关的文章。
上传CSV格式文件
作为已使用过CDP平台的邀请方，您可以通过上传 CSV 文件对您的邀请列表进行批量编辑。我们建议您只有在对被邀请组织的邓白氏（DUNS）编号有可靠记录，且需要批量上传联系人信息、邀请方参考信息，或修改/添加森林与水资源邀请时，才使用此方法。如需了解更多信息，请参阅我们的文章使用CSV文件上传您的邀请列表并解决文件上传错误。
重要提示：我们建议您仅在邀请列表创建完成后，再上传CSV文件进行批量编辑，例如，如果您已使用过CDP平台，可以使用此方法批量删除组织。
在邀请列表中添加组织
要在创建邀请列表后添加新组织，您需要先进入该列表。操作步骤如下：
导航到页面左侧可展开的侧边栏中，选择“管理组织”。
在“管理组织”页面中，点击当前披露周期（2026）的邀请列表上的“查看”。
在邀请列表的顶部，点击“+ 添加组织”。
这将带您进入“添加组织”页面，您可以在该页面使用特定筛选条件，在CDP的数据库中搜索相关的组织。请参阅本文后续的“使用搜索筛选器“部分，了解如何使用筛选器并找到正确的组织。
找到您想要添加到邀请列表的组织后，请点击最右侧的“+添加”按钮，然后在弹出窗口中点击红色的“+添加组织”按钮进行确认。成功选中的组织将显示为“已添加”。
如果您想完整查看新的邀请列表，请向下滚动至“添加组织”页面的底部，然后单击底部的红色“查看列表”按钮。如需为所邀请的公司添加联系人信息，请参阅我们为披露方提供访问 CDP 门户网站的权限的文章。
重要提示：每次您向列表中添加一个新组织时，您必须重新提交列表以发送新的邀请。更多详细信息，请参阅本文后续的“提交您的邀请列表”部分。
使用搜索筛选器
要添加组织，您需要在不同筛选条件中使用适当的值从CDP数据库中搜索这些组织，例如：
按组织名称搜索：搜索组织最简单的方式是按名称搜索。无需完全匹配。例如，搜索“公司（Corporation）”将返回多个名称中包含公司组织。请勿包含“Ltd”、“S/A”或“Plc”等法人实体缩写。为了获得最佳搜索结果，请在“组织名称”字段中仅输入该组织的名称，并在“国家/地区”字段中输入其总部所在的国家。
按国家/地区搜索：要按国家/地区搜索，您可以通过下拉列表选择国家/地区，或在筛选条件中输入国家名称。
按组织ID类型搜索——唯一的组织ID或邓白氏（DUNS）编号：：我们的门户网站提供强大的搜索功能，帮助您使用唯一的组织ID识别特定组织。使用此筛选条件查找组织时，必须同时输入ID类型和完整的组织ID。否则搜索按钮将处于不可使用的状态。系统将仅返回完全匹配的结果。若要取消此筛选条件进行搜索，请点击右上角的“清除所有筛选条件”。可用ID类型如下：
邓白氏编码 (推荐) - 邓白氏编码（D-U-N-S Number）是一种为单个商业实体分配的独特9位数识别码。
法人机构识别编码（LEI） - “法人机构识别编码”（LEI） 是一种参考代码 - 类似于条形码 - 用于在不同市场和辖区中唯一识别参与金融交易的法定实体。
股票代码 - 股票代码（Ticker或Stock Symbol） 是证券市场上用于唯一标识某支股票公开交易份额的缩写代码。股票代码由代表在证券交易所上市或公开交易的特定资产或证券的符号或字符组成。股票代码可能包含字母、数字或两者的组合。
银行识别码（BIC） - BIC 是指银行识别码（Bank Identification Code）或银行标识码（Bank Identifier Code）。是一个由8至11位字符组成的数字，用于在进行国际交易时识别特定的银行。
国际证券识别编码（ISIN） - 国际证券识别编码（ISIN） 是由国际标准化组织认可的唯一12位数字代码，用作跨境证券交易中的证券识别码。
请注意：如需进一步指导，请参阅我们关于如何使用邓白氏编号查找和选择机构以及解决相关问题的文章。
按行业搜索 ：要按行业搜索组织，您可以通过下拉列表选择行业，或在筛选条件中输入行业名称。
按组织类型搜索：邀请方可通过下拉菜单选择“其他”、“公司”、“城市”、“国家政府”或“州/地区”作为组织类型进行筛选。如需仅搜索公司，需先选择“组织类型”再选择“公司（Company）”。
清空所有筛选器：点击页面右上角红色“搜索”按钮旁的“清除所有筛选器”按钮，可以清除所有筛选条件并开始新的搜索。
填写完信息后，请点击“搜索”按钮查看结果。
重要提示：为获得最佳结果，我们建议使用多种筛选条件搜索组织。
创建新条目功能
若您无法通过门户网站“添加组织”页面找到需要添加至邀请列表的组织，可使用创建新条目功能。该工具直接连接至邓白氏编码数据库。更多信息请参阅我们关于邓白氏编码的常见问题解答。
重要提示：仅当无法通过门户网站“添加组织”页面找到组织时，才建议使用创建新条目功能。优先使用创建新条目可能会使您无法邀请CDP中已有的实体，导致创建重复记录、邀请发送错误及回复率降低。
访问创建新条目功能：
按本文章前述步骤，进入"添加组织"页面。
接下来，点击红色的“搜索”按钮，页面右侧就会显示“创建新条目”按钮，如下图所示。
使用创建新条目功能：
按本文章前述步骤，进入"添加组织"页面。
接下来，点击红色的“搜索”按钮，页面右侧就会显示“创建新条目”按钮，如下图所示。
填写更多信息后，点击“搜索”。创建新条目窗口将显示与您搜索匹配的组织。
请注意：可能有多个结果。为确保您为您的邀请列表选择了正确的组织，请检查下列细节是否正确：
组织名称
国家
地址（如适用）
在您评估结果并找到正确的组织后，请选中该组织，然后点击底部红色的“+添加至列表”按钮。
邀请组织对特定环境主题作出回复
根据您的会员权限，您可以就特定环境议题（如森林和/或水资源）向披露方发出邀请。此操作可逐个进行，也可通过 CSV 文件批量处理。
要求个别披露方就具体环境议题作出回应：
导航到页面左侧可展开的侧边栏中，选择“管理组织”。
在“管理组织”页面中，点击当前披露周期（2026）的邀请列表上的“查看”。
在您的邀请列表中，找到相应的组织，然后点击该组织行最右侧的“箭头”图标（查看详细信息）。
在“组织详情”窗口中，选择“问题”部分中的“编辑”图标（编辑环境议题）。
添加或移除您希望该组织予以回复的环境议题。
向下滑动页面并点击“保存”按钮以确认更改。
您可以离线批量编辑邀请列表，并将更新后的列表作为 CSV 文件上传。上传文件将覆盖您的邀请列表，因此我们建议您先与您的客户经理进行沟通。如需了解更多信息，请参阅我们的文章使用CSV文件上传您的邀请列表并解决文件上传错误。
请注意 ：如您对会员权益或将环境议题添加至您的邀请列表有任何疑问，请联系您的客户经理。
在邀请列表中删除组织
本节将指导您如何从邀请列表中删除组织。在所邀请的组织激活问卷之前，您可以随时从列表中将其删除。
请注意 ：如果您希望删除已开始填写问卷的组织，请通过帮助中心联系我们的客户支持团队。提交此工单时，请选择类别“邀请方相关的支持”以及子类别“邀请方列表和DUNS邓白氏编码相关支持”，以确保您的工单能转交至正确的团队。
若要在组织开始回复之前将其从您的邀请列表中删除，请按照以下步骤操作：
导航到页面左侧可展开的侧边栏中，选择“管理组织”。
在“管理组织”页面中，点击当前披露周期（2026）的邀请列表上的“查看”。
在您的邀请列表中，找到需要删除的一个或多个组织。选中该组织后，其所在行将被高亮显示。
接下来，请在顶部的横幅中点击“从列表中移除”按钮，如下图所示。
在弹出窗口中，选择红色“是的，删除”按钮来确认删除。
重要提示：如果您在删除组织之前已提交了邀请列表，则需要重新提交该列表以保存所做的更改。要执行此操作，请点击顶部横幅最右侧的红色“> 提交列表”按钮。更多详细信息，请参阅本文后续的“提交您的邀请列表”部分。
提交您的邀请列表
创建并确定邀请列表后，最后一步就是提交该列表，从而启动邀请相关组织进行信息披露的流程。提交可以通过两种不同的方式完成：从“管理组织”和“让组织参与”的页面提交。请注意
时间安排:邀请列表的提交截止日期为6月8日当周。在此日期之后添加的任何邀请均需经披露方同意。更多信息请参阅本文后续的“添加后期新增邀请”部分。
在您提交邀请列表之前：
如果您要将此信息与CDP共享，请确认所有组织的联系方式是否完整且正确。您提交列表后，CDP 会向其中所有留有联系邮箱的组织发送邀请。有关添加联系信息的说明，请参阅文章为披露方提供访问 CDP 门户网站的权限。
提交列表后，任何更改都必须手动进行，因为CSV上传功能将不再可用。若对列表进行了任何修改，您需要重新提交才能使更改生效。
从“管理组织”提交邀请列表：
导航到页面左侧可展开的侧边栏中，选择“管理组织”。
在“管理组织”页面中，点击当前披露周期（2026）的邀请列表上的“查看”。
从“让组织参与”提交邀请列表:
请在页面左侧的可展开侧边栏中找到并点击“让组织参与”。
在“让组织参与”页面中，点击页面右侧带有“眼睛”图标的“查看列表”按钮。
在这两种方式中：
您都会被引导至“邀请列表”页面，请在此页面点击顶部横幅最右侧的红色“> 提交列表”按钮。请注意，如果缺少DUNS邓白氏编号，您将无法提交该列表。如需了解更多信息，请参阅关于解决与DUNS（邓白氏）编码相关问题的文章。
在弹出的窗口中选择“是的，提交”。
在完成以上步骤后，您的邀请列表将会提交。
您当前披露周期列表的邀请状态（可在“管理组织”或“让组织参与”页面中查看）将变更为“活跃（active）”。您还将收到一封自动发送的电子邮件，确认您的邀请列表已成功提交。
请注意：您的邀请列表提交后，列表上的组织将会收到披露邀请。当CDP门户网站向披露方开启时，这些组织将收到另一封系统自动发送的邮件。
添加后期新增邀请
创建并提交初始邀请列表后，您可以继续更新列表，添加或删除邀请。6月8日当周披露启动后，向披露方发出的任何新邀请都将被视为“后期新增”的邀请。披露方将有权通过其门户网站接受或拒绝这些后期新增的邀请。
在重新提交邀请列表后，任何后期新增邀请都将显示在邀请列表的“查看中”选项卡中。只有在披露方接受了新增邀请后，该组织才会出现在“所有组织”标签页中。被披露方拒绝或未回复的后期新增邀请，仍将保留在邀请列表的“查看中”标签页中。
我们建议您联系新增的组织，告知他们有新的邀请，并鼓励他们接受该邀请。
重要提示：在每次接受新增邀请后，披露方必须手动重新提交其问卷设置，以更新问卷。这将确保数据同步，并允许披露方在供应链模块问题中选择新的邀请方供应链成员。重新提交问卷设置时，已完成的问卷进度将予以保留。
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