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本文针对申请者,概述了邀请申请列表中的组织联系人访问 CDP 门户网站并开始回复 CDP 问卷的不同方法。


内容



如何使用 CSV 导入批量添加联系人

如果您尚未提交请求列表,我们建议您在通过 CSV 导入选项上传请求列表时批量添加联系人,在 CSV 文件中包含每个公司的联系人电子邮件地址。 提交请求列表之前, 您可以多次使用此选项。
步骤

  1. 通过门户主页左侧导航面板上的 '管理组织 '导航到您的申请列表,然后单击 '上传文件',并从弹出窗口下载待定列表模板。



 


提示:下载的模板文件是 CSV 文件。大多数电脑在 Excel 中打开这些文件时,数据会被分栏显示。请务必使用 CDP 下载的.csv模板,而不是您自己的模板。打开文件时,您会收到有关 Excel 数据转换的提示。选择 '不转换',以确保文件保留任何 DUNS 号码中的前导零。

  1. 打开模板并添加数据。使用标题为 ContactEmail 的 D 栏。您的文件需要有与模板相同的列,以避免出错。
    请勿添加或删除任何列或更改任何列名。


提示: 您也可以在此批量编辑环境主题的 E 栏和 F 栏。

  1. 输入联系人电子邮件地址后,将文件保存为 .csv 格式。您不妨与您的客户经理共享该文件,以检查是否存在问题。
  1. 拖放 CSV 文件或单击 '上传 '手动选择文件保持页面打开,因为文件上传可能需要 30 分钟。然后将对上传的文件进行审查,看是否有重复、错误和其他可能的问题。

  1. 如果上传成功,您将收到一封电子邮件,通知您上传已完成,您更新的申请列表将出现在右侧,并带有红色的 '提交列表->'选项。

 

  1. 现在就可以添加联系人了。

  1. 联系人将收到一封自动发送的电子邮件,其中包含来自 mail@cdp.net的唯一邀请链接联系人需要点击提供的链接,创建自己的 CDP 门户账户。
  1. 创建完成后,联系人即可登录 CDP 门户网站,回复您的请求并开始通过 CDP 披露信息。


有关使用此功能的更多信息,请查看我们关于 使用CSV文件上传您的邀请列表 如果您在创建请求列表时遇到任何问题,要排除故障,请参阅我们的文章《 认识和解决CSV文件上传错误.



如何在门户中为申请添加联系人电子邮件

要让披露者联系人作为请求者直接访问 CDP 门户网站和问卷调查,建议选择在建立请求列表时直接在门户网站中提供联系人电子邮件。

与 CDP 共享联系人可使我们更有效地与您请求的组织联系,从而提高绩效和回复率。

注意: 此选项可在提交申请列表之前和之后使用。

步骤:

  1. 在申请者主页顶部,选择 '显示组织详细信息'。在 '组织详情 '页面,滚动到 '共享联系信息 '条款。在此,您需要阅读并确认您遵守数据保护规定,并允许与 CDP 共享联系信息。您必须勾选 GDPR 合规数据隐私框。完成后,选择 '保存更改'。

重要: 这是启用直接添加联系信息的必经步骤。 如果您想了解更多有关此确认的信息 ,请联系 您的客户经理 确认。

  1. 创建申请列表后,可通过门户网站主页左侧导航面板上的 '管理组织 '进行导航。
  2. 单击 '查看 '选项,选择相关的申请列表。

  1. 进入请求列表后,选择您希望添加联系人的特定组织,邀请其进入 CDP 门户,开始通过 CDP 披露信息。您必须选择组织行右侧的箭头选项。

提示:您可以使用列表右上方的搜索或过滤功能,查找您希望添加联系人的特定组织名称。

  1. 继续在 '一般信息 '部分下的第一个字段中为组织添加联系人电子邮件地址。

  1. 查看所选供应商,确保分配了正确的环境问题。
  1. 单击 '发送 '以发出披露请求。
  1. 联系人将收到一封自动发送的电子邮件,其中包含一个来自 mail@cdp.net的唯一邀请链接 ,用于创建其 CDP 门户账户。创建完成后,您的联系人就可以登录 CDP 门户网站,回复您的请求并开始通过 CDP 进行披露。



如何通过 CSV 文件上传使用基于域的邀请

如果您在门户网站中直接添加联系人时遇到问题,或者无法接受上述数据隐私选项,那么基于域的邀请可提供另一种选择。此方法允许您上传 CSV 文件,包括请求列表中每个组织的电子邮件域,从而为请求的每个组织生成邀请链接。

注意:此选项与用于向尚未提交请求列表批量添加联系人的 CSV 上传方法不同。基于域名的邀请方法不是一个现成的选项,而是由 CDP 根据具体情况提供的特殊功能。此外,只有供应链申请者在提交申请列表才能使用这种方法。

更多信息,请联系您的客户经理。我们建议您在上传名单时使用选项 1 直接在门户中添加联系人,以便披露者能迅速访问 CDP 门户。
步骤

  1. 直接联系您的客户经理,申请激活此选项。一旦获得批准,您就可以使用此替代选项生成基于域的邀请。
  2. 建立请求列表并与客户经理确认后,他们会通过电子邮件向您发送邀请函模板。下载此 CSV 文件模板。
  3. 在模板中填写每个请求组织的电子邮件域;这意味着请求组织电子邮件地址中'@'符号之后的所有信息。此处请勿包含'@'符号。
注意: 如果已为某个特定请求分配了联系人,则不能为该请求使用基于域的选项。您可以对请求列表中没有联系人的其他条目使用基于域的入职。
  1. 输入所有域并完成文件后,保存更新后的 CSV 文件,然后再继续上传。导航至 '查看组织 '并选择 '上传域列表'。
  2. 上传 CSV 文件后,我们的系统将处理该文件并生成一个新的 CSV,其中包含每个域的唯一入职 URLS。您需要下载这个带有邀请链接的文件。
  1. 您可以通过为供应商联系人分发单个链接,邀请供应商披露信息。将每个链接发送到正确组织的常用方法是使用邮件合并。

注意: 每个组织都有唯一的链接。每个被邀请的组织都将有一个唯一链接,该组织内任何域名匹配的联系人都可使用该链接创建其 CDP 门户账户。
  1. 每个申请组织的联系人都可以使用各自组织的链接单独注册并创建 CDP 账户。当每个联系人填写域名邀请时,将自动生成一个邀请链接,供他们完成 CDP 门户账户的创建。
  1. 最后,您的披露人联系人应可访问 CDP 门户网站,开始通过 CDP 披露其组织信息。



注册披露(手动添加)

让您所请求的机构访问 CDP 门户网站的最后一种方式是通过 '登记披露 '表单。

注: 只有在 2025 年 6 月中旬启动披露周期后,注册披露表才会启用。这将作为一种例外途径,在这种情况下,联系人将通过人工方式进行验证,从而需要更长的等待时间才能收到访问 CDP 门户网站的邀请链接。

步骤:

  1. 要求者可从 2025 年 6 月中旬起,将《登记披露表》的直接链接分享给他们要求披露的所有组织,请他们填写表格,申请访问 CDP 门户网站。


注意: 在共享 '登记披露 '表格时,为帮助被申请组织的联系人准确填写表格并获准访问正确的 CDP 门户账户,申请者应清楚传达以下信息:

  • 根据 CDP 记录,申请者的完整组织名称,即申请者账户名称
  • 注册目的,联系人应选择 '我的客户和/或 CDP 资本市场签署人要求我的组织通过 CDP 进行披露'。
  • 供应商列表中提供的供应商组织名称和 DUN 编号
  1. 在填写注册披露表时,联系人需要首先选择注册目的,如果客户要求,则应选择第一个选项。

 

  1. 然后,联系人需要使用 '组织 '搜索工具,通过查询 '请求者请求列表 '中提供的组织名称或 9 位 DUNs 号码,提供请求者姓名和组织详情。

  1. 一旦联系人提交了 '登记披露 '表格,CDP 将在表格提交后 5 个工作日内处理其申请,将表格中提供的详细信息与相关组织的 CDP 门户账户进行匹配。如果发现直接匹配,CDP 将向联系人发送邀请电子邮件。
注意: 登记披露表格的回复时间可能会因 CDP 收到的查询量 而有所不同 。此外,如果 未找到 直接匹配的 账户,CDP 可能会要求提供更多详细信息,这可能会进一步延长 注册披露表的处理时间。
  1. 联系人收到邀请链接后,可点击链接创建门户账户、访问仪表板并开始披露之旅。

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