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本文针对邀请方，概述了添加邀请列表中的组织联系人访问 CDP 门户网站并开始回复 CDP 问卷的不同方法。


内容



如何使用 CSV 导入批量添加联系人

如果您尚未提交邀请列表，我们建议您在通过 CSV 导入选项上传邀请列表时批量添加联系人，在 CSV 文件中添加各个公司联系人的电子邮件地址。在提交请求列表之前，您可以多次使用此选项。
步骤

  1. 通过门户主页左侧导航面板上的 “管理组织” 导航到您的邀请列表，然后单击 '上传文件'，并从弹出窗口下载待提交列表模板。


 


提示：下载的模板文件是 CSV 文件。大多数电脑在 Excel 中打开这些文件时，数据会被分栏显示。请务必使用 CDP 下载的.csv模板，而不是您自己的模板。打开文件时，您会收到有关 Excel 数据转换的提示。选择 '不转换'，以确保文件保留任何 DUNS 号码中第一位是零的字符。

  1. 打开模板并添加数据。使用标题为 ContactEmail 的 D 列。您的文件需要有与模板相同的列，以避免出错。
    请勿添加或删除任何列或更改任何列名。



 

提示： 您也可以在此批量编辑环境主题的 E 栏和 F 栏。

  1. 输入联系人电子邮件地址后，将文件保存为 .csv 格式。您不妨与您的客户经理共享该文件，以检查是否存在问题。
  1. 拖放 CSV 文件或单击 '上传 '手动选择文件。保持页面打开，因为文件上传可能需要 30 分钟。然后上传的文件将被审核，看是否有重复、错误和其他可能的问题。
     


 

  1. 如果上传成功，您将收到一封电子邮件，通知您上传已完成，您更新的邀请列表将出现在右侧，并带有红色的 '提交列表->'选项。

 


 

  1. 现在联系人就被添加了。
  2. 联系人将收到一封自动发送的电子邮件，其中包含来自 mail@cdp.net的唯一邀请链接。 联系人需要点击提供的链接，创建自己的 CDP 门户账户。
  3. 创建完成后，联系人即可登录 CDP 门户网站，回复您的请求并开始通过 CDP 披露信息。


有关使用此功能的更多信息，请查看我们关于 使用CSV文件上传您的邀请列表的帮助中心文章。如果您在创建请求列表时遇到任何问题，要排除故障，请参阅我们的文章理解和解决CSV文件上传错误。



如何在门户中为邀请添加联系人电子邮件

要让披露方联系人直接访问CDP门户网站和问卷，建议邀请方在创建邀请列表时直接在门户网站上添加联系人电子邮件。

与 CDP 共享联系人可使我们更有效地与您邀请的组织联系，从而提高披露效果和回复率。

注意：此选项可在提交邀请列表之前和之后使用。

步骤：

  1. 在邀请方主页顶部，选择 '显示组织详细信息'。在 '组织详情 '页面，滚动到 '共享联系信息 '条款。您需要在此阅读并确认您遵守数据保护规定，并允许联系信息与 CDP 共享。您必须勾选 GDPR 合规数据隐私框。完成后，选择 '保存更改'。

重要： 这是启用直接添加联系人的必经步骤。 如果您想了解更多有关此确认的信息 ，请联系您的客户经理确认。
 


 

  1. 创建邀请列表后，可通过门户网站主页左侧导航面板上的“管理组织”进行导航。
  2. 单击“查看”选项，选择相关的邀请列表。
     


 

  1. 进入邀请列表后，选择您希望添加联系人的特定组织，邀请其进入 CDP 门户并开始通过 CDP 披露信息。您需要选择组织行右侧的箭头选项。

提示：您可以使用列表右上方的搜索或过滤功能，查找您希望添加联系人的特定组织名称。

  1. 在 '基本信息 '栏位下的第一个字段中为组织添加联系人电子邮件地址。

  1. 查看所选供应商，确保分配了正确的环境主题。
  1. 单击 '发送 '以发出披露邀请。
  1. 联系人将收到一封来自mail@cdp.net自动发送的电子邮件，其中包含一个唯一邀请链接，用于创建其 CDP 门户账户。创建完成后，该联系人就可以登录 CDP 门户网站，回应您的邀请并开始通过 CDP 进行披露。



如何通过 CSV 文件上传使用基于域名的邀请

如果您在门户网站中直接添加联系人时遇到问题，或者无法接受上述数据隐私选项，那么基于域名的邀请可提供另一种选择。通过此方法，您可以上传 CSV 文件，为邀请列表中每个组织添加电子邮件域名，从而为邀请的每个组织生成邀请链接。

注意：此选项与用于向尚未提交的邀请列表批量添加联系人的 CSV 上传方法不同。基于域名的邀请方法不是一个现成的选项，而是由 CDP 根据具体情况提供的特殊功能。只有供应链项目邀请方在提交邀请列表后才能使用这种方法。

更多相关信息请联系您的客户经理。我们建议您在上传名单时使用选项 1 直接在门户中添加联系人，以便披露者能迅速访问 CDP 门户。
步骤

  1. 直接联系您的客户经理，申请激活此选项。一旦获得批准，您就可以使用此替代选项生成基于域名的邀请。
  2. 在您创建邀请列表并与客户经理确认后，他们会通过电子邮件向您发送邀请函模板。请您下载此 CSV 文件模板。
  3. 在模板中填写每个邀请组织的电子邮件域名；即邀请组织电子邮件地址中'@'符号之后的所有信息。此处请勿包含'@'符号。
注意： 如果某个邀请的组织已经分配了联系人，则不能使用基于域名的选项继续为该邀请添加新联系人。您可以对邀请列表中没有联系人的其他组织使用基于域名的方式发送邀请。
  1. 输入所有域名并完成文件后，保存更新后的 CSV 文件，然后再继续上传。导航至 '查看组织 '并选择 '上传域名列表'。
  2. CSV 文件上传后，CDP 系统将处理该文件并生成一个新的 CSV，其中包含每个域名的唯一注册 URLS。您需要下载这个带有邀请链接的文件。
  1. 您可以为供应商联系人发送属于该供应商的单个链接，邀请其披露信息。将每个链接发送到正确组织的常用方法是使用邮件合并。

注意： 每个组织都有唯一的链接。每个被邀请的组织都将有一个唯一链接，该组织内任何域名匹配的联系人都可使用该链接创建其 CDP 门户账户。
  1. 每个被邀请组织的联系人都可以使用各自组织的链接单独注册并创建 CDP 账户。当联系人填写域名邀请时，将自动为每人生成一个邀请链接，供他们完成 CDP 门户账户的创建。
  1. 完成上述步骤之后，您的披露方联系人就可访问 CDP 门户网站，开始通过 CDP 进行披露。



注册披露（手动添加）

让您邀请的组织访问 CDP 门户网站的最后一种方式是通过注册披露表单。注册披露表单是联系人向 CDP 直接提交申请的一种方式，申请访问其组织的 CDP 门户企业账户。

注： 只有在 2025 年 6 月中旬启动披露周期后，注册披露表单才会启用。这将作为一种例外途径，联系人将通过人工方式进行验证，因此需要更长的等待时间才能收到访问 CDP 门户网站的邀请链接。我们鼓励邀请方使用选项 1 或 2，以确保其供应商的披露过程更加顺利。

步骤：

  1. 邀请方可从 2025 年 6 月中旬起，将注册披露表单的直接链接分享给他们邀请的所有组织，请他们填写表格，申请访问 CDP 门户网站。


注意： 在分享注册披露表单时，为帮助受邀组织的联系人准确填写表格并获得正确的 CDP 门户企业账户访问权限，邀请方应清楚传达以下信息：

  • 与 CDP 记录一致的邀请方的完整组织名称，即邀请方账户名称
  • 注册目的，联系人应选择 “我的客户和/或 CDP 资本市场联署投资人要求我的组织通过 CDP 进行披露”。
  • 供应商列表中提供的供应商组织名称和 DUNs 编号
  1. 在填写注册披露表时，联系人需要首先选择注册目的，如果是受客户邀请，则应选择第一个选项。

 

  1. 然后，联系人需要提供邀请方名称，并按照邀请方邀请列表中的信息，使用组织搜索工具查询其组织名称或 9 位 DUNs 编码，提供其组织详情。

  1. 一旦联系人提交了注册披露表格，CDP 将在表格提交后 5 个工作日内处理其申请，将表格中提供的详细信息与相关组织的 CDP 门户账户进行匹配。如果发现直接匹配，CDP 将向联系人发送邀请邮件。
注意： 注册披露表格的回复时间可能会因 CDP 收到的问询量而有所不同 。此外，如果未找到直接匹配的企业账户，CDP 可能会要求联系人提供更多详细信息，这可能会进一步延长注册披露表格的处理时间。
  1. 联系人收到邀请链接后，可点击链接创建门户账户，访问仪表板并开始披露之旅。

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