本文面向披露方,指导如何将同事添加为组织的新团队成员、编辑他们的详细信息和角色,以及如何删除他们的访问权限。
内容
披露方是来自披露组织的用户;他们通过 CDP 收到其他组织的披露请求。 登录门户后,您将自动进入披露方门户页面。但是,如果您的组织同时也是邀请方,您可能需要在左侧导航栏顶部的下拉菜单中选择披露方,以切换至披露方门户。
单击左侧导航面板中组织名称下的 “邀请团队成员” 按钮,您将进入 “团队成员” 页面。在这里,您将看到贵组织的用户列表及其角色信息。
如果这是您第一次访问新的 CDP 门户,您将看到一个弹出窗口,说明如何将您的同事添加到门户。
CDP 门户中有两种披露方角色:“披露方提交负责人” 和 “披露方贡献者”。
披露方提交负责人
作为 “提交负责人“,您对组织的信息披露负有最高责任。您可以进行与披露方贡献者相同的操作,还具有接受 “披露条款”、查看组织的总部地址、确认问卷设置、接受或拒绝请求,以及同意提交组织的回复权限。
仅对于城市、州和地区披露方,该角色允许属于披露组织的用户回复新请求并选择加入项目。
只有一名用户可以选择成为此次披露周期的提交负责人。如有需要,可更改该角色,请参阅下面的章节了解更多说明。
从 4 月 28 日当周开始,您可以选择成为提交负责人。 登录账户后,您将看到选择以 “提交负责人” 或 “贡献者” 的身份继续操作的选项。此步骤将为您分配当前披露周期的用户权限。
重要提示:提交负责人的权限无法被分配,您必须主动选择成为提交负责人,并同时接受 “披露条款”。
无论您决定继续作为贡献者或成为提交负责人,您都可以在完成所有CDP披露门户登录步骤后开始为您的组织进行披露。请注意,您的组织中必须至少有一名用户拥有提交负责人角色,才能完成CDP披露门户登录步骤。更多信息,请参阅我们关于 CDP披露门户登录步骤的 文章 。
披露方贡献者
贡献者是赋予披露者的默认角色。 可添加的披露方贡献者用户数量不受限制。
披露方贡献者角色的分配方式包括:邀请方将其添加到联系人列表中、 门户网站中的其他用户直接添加,或填写披露注册表单。
作为披露方贡献者,您可以完成组织的常规管理任务,并为组织的问卷回复做出贡献。此角色允许您访问组织的详细信息,查看和编辑组织的网站和徽标,查看组织的所有用户,以及编辑其他用户的角色和详细信息。
此外,您还可以确认组织的提交意向、配置问卷和回复问卷。您还可以添加新用户,删除自己或他人的访问权限,以及设置自己成为提交负责人的角色。
请注意, 只有提交负责人才能提交问卷,而且同一时间只能存在一个提交负责人。
最后,披露贡献者还可以访问多个资源、网络研讨会和并维护组织账户的信息和访问权限。请注意,要某些特定的组织详细信息,如名称、地址和唯一标识符,您需要通过 “我的支持” 与我们联系 。
添加新团队成员
“团队成员” 页面显示当前在贵组织的 CDP 门户中活跃的所有用户。要添加新团队成员,请单击红色的 “+ 邀请新成员” 按钮。
在 “邀请新成员” 页面,输入要添加的团队成员的电子邮件地址,并选择 “披露方贡献者” 作为要分配给该团队成员的角色。然后点击底部红色的 “+ 添加新成员” 按钮。
邀请邮件发送到新用户的电子邮件地址后,您将收到通知。
新用户收到邀请邮件后,必须通过邮件中提供的链接完成注册表,然后才能访问门户网站。 更多信息 ,请参阅我们有关访问指南的文章。如果被邀请的用户没有收到邀请电子邮件,请参阅我们的 故障排除 文章, 获取相关建议。您也可以提醒同事检查他们的垃圾邮件文件夹。
编辑团队成员详细信息
要编辑现有用户的详细信息,请在 “团队成员” 页面上找到要编辑的用户,然后单击该用户右侧的箭头 ()。这将打开用户详细信息窗口,您可以在此更新他们的名字、姓氏和角色。完成所需更新后,单击窗口底部的红色的 “保存更新” 按钮。
请注意,要更新电子邮件地址,用户必须通过 “我的支持” 联系我们的支持团队。同时,您可以使用同事的新电子邮件地址将他们添加为新的用户。
保存更改后,您将收到用户详细信息已更新的确认通知。详细信息已更新的用户也会收到一封电子邮件。
如果需要更改 “披露方提交负责人” 角色,请首先确保当前没有为任何用户分配该角色。如本文之前所述,该角色无法被分配,而是由希望成为 “提交负责人” 的用户自己担任。
要担任提交负责人角色,请单击左侧导航面板中的 “邀请团队成员” 按钮,进入 “团队成员” 页面。在此处,浏览并单击联系人旁边的箭头 () 打开详细信息窗口,找到 “角色和可见性” 部分并单击 “披露方角色” 下拉菜单。选择 “披露方提交负责人”,然后单击 “保存更新”。在担任此职务之前,您还必须阅读并接受 CDP 的使用条款和披露条款。
完成后,您将在门户网站上收到通知,并收到确认更新成功的电子邮件。
注意:如果当前提交领导是其他用户,则 “披露角色” 下拉菜单中仅会显示 “披露方贡献者”的选项。如果遇到这种情况,任何用户都必须按照上述相同步骤,事先将 “提交负责人” 的角色改回 “披露方贡献者”。只有完成上述步骤后,其他用户才能成为 “提交领导” 角色。
停用团队成员
无论您的角色是什么,您可以通过停用团队成员,来移除团队成员对贵组织 CDP 门户的访问权限。为此,请单击 “团队成员” 页面上要停用的用户右侧的箭头标志 (>)。这将打开用户详细信息窗口。请滚动到底部并选择 “停用用户”。
请注意: 如果停用用户后又想重新添加该用户,则必须通过 “我的支持” 联系我们的支持团队 。
请从下拉列表中选择一个停用原因。其中包括 “职位变更”、“意外创建成员”、“成员离开组织” 和 “其他”。选择原因后,“停用用户” 选项就会出现。单击该选项即可完成整个过程。
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