Este artigo é para Declarantes e fornece orientação sobre como adicionar colegas como novos membros da equipe à sua organização, editar seus detalhes e funções e como remover seu acesso.
Conteúdo
Os declarantes/divulgadores são usuários de uma organização divulgadora; eles foram solicitados a divulgar por outras organizações por meio do CDP. Depois de fazer login no seu Portal, você deverá estar automaticamente no Portal do Declarante. No entanto, se a sua organização também for um Solicitante, talvez seja necessário selecionar Declarante na lista suspensa na parte superior da barra de navegação à esquerda para navegar até o Portal do Declarante.
Ao clicar no botão 'Convidar membros da equipe' no painel de navegação esquerdo, abaixo do nome da sua organização, você será levado à página 'Membros da equipe'. Aqui, a lista de usuários da sua organização e suas funções estarão visíveis.
Se esta for a primeira vez que você acessa o novo Portal CDP, verá uma janela pop-up com instruções sobre como adicionar seus colegas ao Portal.
Há dois tipos de funções de divulgador no Portal CDP: 'Líder de Envio do Declarante' e 'Colaborador do Declarante'.
Líder de Envio do Declarante
Como Líder de Envio, você tem o nível mais alto de responsabilidade sobre a divulgação da sua organização. Você pode realizar as mesmas tarefas que um Colaborador do Declarante e também pode aceitar os 'Termos de divulgação', visualizar o endereço da sede da organização, confirmar a configuração do questionário, aceitar ou recusar solicitações e concordar em enviar a resposta da sua organização.
Somente para cidades, estados e regiões, essa função permite que um usuário que faz parte de uma organização divulgadora responda a novas solicitações e opte por participar de projetos.
Apenas um usuário pode optar por se tornar o líder de envio para o ciclo de divulgação. Essa função pode ser alterada, se necessário. Consulte a seção abaixo para obter mais instruções.
A opção de se tornar o líder de envio estará disponível a partir da semana de 28 de abril. Ao fazer login na sua conta, você terá a opção de continuar como líder de envio ou como colaborador da sua organização. Esta etapa atribuirá suas permissões de usuário para o ciclo de divulgação atual.
Importante: as permissões de líder de envio não podem ser atribuídas, você deve optar por se tornar o líder de envio e aceitar os 'Termos de divulgação' ao mesmo tempo.
Depois de decidir continuar como colaborador ou tornar-se o líder de envio, você poderá começar a divulgar para a sua organização após a conclusão de todas as etapas de integração. Observe que pelo menos um usuário de sua organização deve ter a função de Líder de Envio para concluir o processo de integração. Mais informações podem ser encontradas em nosso artigo sobre as etapas de integração.
Colaborador do Declarante
Contribuidor é a função padrão atribuída aos divulgadores. Não há limite para o número de usuários colaboradores de divulgadores que podem ser adicionados.
A função de colaborador do divulgador é atribuída a essa função por um solicitante que adiciona um contato à sua lista, por ser adicionado diretamente por outro usuário no Portal ou por meio do preenchimento do formulário Registrar para divulgar.
Como Colaborador do Declarante, você pode realizar tarefas administrativas gerais para a sua organização e contribuir para a resposta ao questionário da sua organização. Essa função permitirá que você acesse os detalhes da organização, visualize e edite o site e o logotipo da organização, visualize todos os usuários de uma organização e edite as funções e os detalhes de outros usuários.
Além disso, você pode confirmar a intenção da organização de enviar, configurar o questionário e responder ao questionário. Você também pode assumir a função de Líder de Envio, adicionar um novo usuário e remover o acesso para si mesmo ou para outra pessoa.
Observe que somente o Líder de Envio pode enviar o questionário e só pode haver uma função de Líder de Envio por vez.
Por fim, os Colaboradores do Declarante também podem acessar vários recursos, webinars e editar funções de promotor. Observe que, para atualizar determinados detalhes da organização, como nome, endereço e identificadores exclusivos, será necessário entrar em contato conosco pelo ‘Meu Suporte’.
Adicionar novos membros da equipe
A página 'Membros da equipe' mostra todos os usuários atualmente ativos no CDP Portal da sua organização. Para adicionar um novo membro da equipe, clique no botão vermelho '+ Convidar novo membro'.
Aqui, na página 'Convidar novo membro', digite o endereço de e-mail do membro da equipe que deseja adicionar e selecione 'Colaborador do Declarante' como a função a ser atribuída ao membro da equipe. Em seguida, clique no botão vermelho '+ Adicionar novo membro' na parte inferior.
Você será notificado quando o convite for enviado ao endereço de e-mail do novo usuário.
Depois que o novo usuário receber o e-mail de convite, ele deverá preencher o formulário de registro por meio do link fornecido antes de poder acessar o Portal. Consulte nosso artigo sobre acesso para obter mais informações. Se o usuário selecionado não tiver recebido o e-mail de convite, consulte nosso artigo sobre solução de problemas para obter dicas. Você também pode lembrar seu colega de verificar as pastas de lixo eletrônico e spam.
Editar detalhes do membro da equipe
Para editar os detalhes de um usuário existente, localize o usuário cujos detalhes deseja editar na página 'Membros da equipe' e clique na seta () à direita do usuário. Isso abrirá a janela de detalhes do usuário, onde você poderá atualizar o nome, o sobrenome e as funções. Quando estiver satisfeito com as alterações, clique no botão vermelho 'Salvar atualizações' na parte inferior da janela.
Observe que, para atualizar o endereço de e-mail, o usuário terá de entrar em contato com a nossa equipe de suporte por meio do ‘Meu Suporte’ Enquanto isso, você pode adicionar seu colega como um novo usuário com o novo endereço de e-mail dele.
Depois de salvar as alterações, você receberá uma notificação confirmando que os detalhes dos usuários foram atualizados. O usuário cujos detalhes foram atualizados também receberá um e-mail.
Alteração do Líder de Envio do Declarante
Se a função de Líder de Envio do Declarante precisar ser alterada, primeiro certifique-se de que nenhum usuário tenha essa função atribuída no momento. Conforme mencionado anteriormente neste artigo, essa função não pode ser atribuída; em vez disso, o usuário que deseja se tornar o líder deve assumir essa função por conta própria.
Para assumir a função de Líder de Envio, navegue até a página 'Membros da equipe' clicando no botão 'Convidar membros da equipe' no painel de navegação esquerdo. Uma vez aqui, navegue e clique na seta ( ) ao lado do seu contato para abrir a janela de detalhes, encontre a seção 'Função e visibilidade' e clique no menu suspenso 'Função de reporte'. Selecione 'Disclosure Submission Lead' (Líder de Envio do Declarante) e clique em 'Salvar atualizações'. Você também terá que ler e aceitar os Termos de uso e de divulgação do CDP antes de poder assumir essa função.
Após a conclusão, você receberá uma notificação no Portal e um e-mail confirmando que a atualização foi bem-sucedida.
Observação: se outro usuário for atualmente o Líder de Envio, a única opção que aparecerá no menu suspenso 'Função de reporte' será 'Colaborador do Declarante' (Discloser Contributor). Se esse for o caso, qualquer usuário terá que alterar a função do Líder de Envio de volta para 'Colaborador do Declarante', seguindo as mesmas etapas descritas acima. Somente depois que isso for concluído, a função de Líder de Envio estará disponível para outros usuários.
Desativar membros da equipe
Para remover o acesso de um membro da equipe ao Portal CDP da sua organização, você pode desativá-lo, independentemente da sua função. Para fazer isso, clique na seta (>) à direita do usuário que deseja desativar na página 'Team members' (Membros da equipe). Isso abrirá a janela de detalhes do usuário. Role até a parte inferior e selecione 'Desativar o usuário'.
Observação: se você desativar um usuário, mas depois quiser adicioná-lo novamente, terá de entrar em contato com a nossa equipe de suporte por meio do My Support.
Escolha um dos motivos para a desativação na lista. Esses motivos incluem 'Mudança de cargo', 'Membro criado acidentalmente', 'Membro deixou a organização' e 'Outro' (‘Changed position’, ‘Accidentally created member’, ‘Member left the organization’ and ‘Other’). Depois que o motivo for selecionado, a opção 'Desativar o usuário' ficará disponível. Clique nela para concluir o processo.
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