Este artículo está dirigido a los Divulgadores y proporciona orientación sobre cómo añadir colegas como nuevos miembros del equipo a su organización, editar sus detalles y funciones, y cómo eliminar su acceso.
Contenido
Los Divulgadores son usuarios de una organización divulgadora a los que otras organizaciones han solicitado la divulgación a través de CDP. Una vez que inicie sesión en su portal, se encontrará automáticamente en el portal de divulgadores. Sin embargo, si su organización también es Solicitante, es posible que tenga que seleccionar Divulgador en el menú desplegable situado en la parte superior de la barra de navegación de la izquierda para acceder al Portal de Divulgadores.
Al hacer clic en el botón 'Invitar a los miembros del equipo' en el panel de navegación izquierdo, bajo el nombre de su organización, accederá a la página 'Miembros del equipo'. Aquí podrá ver la lista de usuarios de su organización y sus funciones.
Si es la primera vez que accede al nuevo Portal CDP, verá una ventana emergente con instrucciones sobre cómo añadir a sus colegas al Portal.
Existen dos tipos de funciones de divulgador en el Portal CDP: 'Responsable de Envío' y 'Colaborador de Divulgador'.
Responsable de Envío
Como responsable de la divulgación, usted tiene el máximo nivel de responsabilidad sobre la divulgación de su organización. Puede llevar a cabo las mismas tareas que un Colaborador de la Divulgador y también tiene la capacidad de aceptar las 'Condiciones de divulgación', ver la dirección de la sede central de la organización, confirmar la configuración del cuestionario, aceptar o rechazar solicitudes y aceptar el envío de la respuesta de su organización.
Sólo para Ciudades, Estados y Regiones, este rol permite a un usuario que forma parte de una organización divulgadora responder a nuevas solicitudes y optar por participar en proyectos.
Sólo un usuario puede elegir ser el Responsable de Envío para el ciclo de divulgación. Esta función puede cambiarse en caso necesario; consulte la sección siguiente para obtener más instrucciones.
La opción de convertirse en Jefe de Presentación estará disponible a partir de la semana del 28 de abril. Cuando inicie sesión en su cuenta, se le presentará la opción de continuar como Responsable de Envío o como Colaborador de su organización. En este paso se le asignarán los permisos de usuario para el ciclo de divulgación actual.
Importante: No se pueden asignar permisos de Responsable de Envío, debe elegir convertirse en Responsable de Envío y aceptar las 'Condiciones de divulgación' al mismo tiempo.
Una vez que haya decidido continuar como Colaborador o convertirse en Responsable de Envío, podrá comenzar a divulgar para su organización una vez que se hayan completado todos los pasos de incorporación. Tenga en cuenta que al menos un usuario de su organización debe tener la función de Responsable de Envío para completar el proceso de incorporación. Encontrará más información en nuestro artículo sobre los pasos de incorporación.
Colaborador de Divulgador
Colaborador es la función predeterminada que se asigna a los divulgadores. No hay límite en el número de usuarios Colaboradores de Divulgador que se pueden añadir.
El rol de Colaborador de Divulgador se asigna ya sea porque un Solicitante agrega un contacto a su lista, porque lo agrega directamente otro usuario dentro del Portal o a través de la cumplimentación del formulario Registrarse para divulgar.
Como Colaborador de divulgación, puede realizar tareas administrativas generales para su organización y contribuir a la respuesta al cuestionario de su organización. Este rol le permitirá acceder a los detalles de la organización, ver y editar el sitio web y el logotipo de la organización, ver todos los usuarios de una organización y editar los roles y detalles de otros usuarios.
Además, podrá confirmar la intención de la organización de presentar, configurar el cuestionario y responder al cuestionario. También puede asumir la función de Responsable de Envío, añadir un nuevo usuario y eliminar el acceso para sí mismo o para otra persona.
Tenga en cuenta que sólo el Responsable de Envío puede enviar el cuestionario, y que sólo puede haber una función de Responsable de Envío a la vez.
Por último, los Colaboradores de Divulgador también pueden acceder a varios recursos, seminarios web y editar funciones de promotor. Tenga en cuenta que para actualizar determinados datos de la organización, como el nombre, la dirección y los identificadores únicos, deberá ponerse en contacto con nosotros a través de Mi asistencia.
Añadir nuevos miembros al equipo
La página 'Miembros del equipo' muestra todos los usuarios actualmente activos en el Portal CDP de su organización. Para añadir un nuevo miembro al equipo, haga clic en el botón rojo '+ Invitar a un nuevo miembro'.
En la página 'Invitar a un nuevo miembro', introduzca la dirección de correo electrónico del miembro del equipo que desea añadir y seleccione 'Colaborador de Divulgador' como función que se asignará al miembro del equipo. A continuación, haga clic en el botón rojo '+ Añadir nuevo miembro' situado en la parte inferior.
Recibirá una notificación cuando se haya enviado la invitación a la dirección de correo electrónico del nuevo usuario.
Una vez que el nuevo usuario reciba el correo electrónico de invitación, deberá cumplimentar el formulario de registro a través del enlace proporcionado antes de poder acceder al Portal. Para más información , consulte nuestro artículo sobre el acceso. Si el usuario seleccionado no ha recibido el correo electrónico de invitación, consulte nuestro artículo sobre resolución de problemas para obtener consejos. También puede recordar a su colega que compruebe sus carpetas de correo no deseado.
Editar los datos de un miembro del equipo
Para modificar los datos de un usuario existente, busque al usuario cuyos datos desea modificar en la página 'Miembros del equipo' y haga clic en la flecha () situada a la derecha del usuario. Se abrirá la ventana de datos del usuario, donde podrá actualizar su nombre, apellidos y funciones. Cuando esté satisfecho con los cambios, haga clic en el botón rojo 'Guardar actualizaciones' situado en la parte inferior de la ventana.
Tenga en cuenta que para actualizar la dirección de correo electrónico, el usuario tendrá que ponerse en contacto con nuestro equipo de asistencia a través de Mi asistencia. Mientras tanto, puede añadir a su colega como nuevo usuario con su nueva dirección de correo electrónico.
Cuando hayas guardado los cambios, recibirás una notificación confirmando que se han actualizado los datos del usuario. El usuario cuyos datos se hayan actualizado también recibirá un correo electrónico.
Cambiar el Responsable de Envío
Si es necesario cambiar la función de Responsable de Envío de la presentación de la divulgación, asegúrese primero de que ningún usuario tiene asignada esa función. Como se ha mencionado anteriormente en este artículo, esta función no se puede asignar, sino que el usuario que desee convertirse en el Responsable de Envío tiene que asumir esta función por sí mismo.
Para asumir el rol de Responsable de Envío, navega a la página de 'Miembros del equipo' haciendo clic en el botón 'Invitar a miembros del equipo' en el panel de navegación izquierdo. Una vez aquí, navegue y haga clic en la flecha ( ) junto a su contacto para abrir la ventana de detalles, busque la sección 'Función y visibilidad' y haga clic en el menú desplegable 'Función de divulgación'. Seleccione 'Responsable de Envío' y haga clic en 'Guardar actualizaciones'. También tendrá que leer y aceptar las Condiciones de uso y de divulgación de CDP antes de poder asumir esta función.
Una vez completado, recibirá una notificación en el Portal y un correo electrónico confirmando que la actualización se ha realizado correctamente.
Nota: Si otro usuario es actualmente el responsable de la presentación, la única opción que aparecerá en el menú desplegable 'Función de divulgación' será 'Colaborador de Divulgador'. Si este es el caso, cualquier usuario tendrá que volver a cambiar el rol del Responsable de Envío a 'Colaborador de Divulgador' de antemano siguiendo los mismos pasos descritos anteriormente. Sólo una vez que se haya completado esto, el rol de Responsable de Envío estará disponible para otros usuarios.
Desactivar miembros del equipo
Para eliminar el acceso de un miembro del equipo al Portal CDP de su organización, puede desactivarlo, independientemente de su rol. Para ello, haga clic en la flecha (>) situada a la derecha del usuario que desea desactivar en la página 'Miembros del equipo'. Se abrirá la ventana de detalles del usuario. Desplácese hasta la parte inferior y seleccione 'Desactivar usuario'.
Nota: Si desactiva un usuario pero luego desea volver a añadirlo, tendrá que ponerse en contacto con nuestro equipo de asistencia a través de Mi asistencia.
Elija uno de los motivos de desactivación de la lista. Entre ellos se incluyen 'Cambio de puesto', 'Miembro creado accidentalmente', 'Miembro abandonó la organización' y 'Otros' (‘Changed position’, ‘Accidentally created member’, ‘Member left the organization’ and ‘Other’). Una vez seleccionado el motivo, aparecerá la opción 'Desactivar usuario'. Haga clic en ella para completar el proceso.
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