Exibições:
Este artigo destina-se aos Solicitantes e descreve os diferentes métodos disponíveis para convidar contatos de organizações em sua lista de Solicitações para acessar o Portal do CDP e começar a responder ao questionário do CDP.


Conteúdo



Como adicionar contatos em massa usando a importação de CSV

Se a sua lista de Solicitações ainda não tiver sido enviada, recomendamos adicionar contatos em massa ao carregar sua lista de Solicitações por meio da opção de importação de CSV, incluindo endereços de e-mail de contato para cada empresa em seu arquivo CSV. Você pode usar essa opção quantas vezes quiser antes que sua lista de Solicitações seja enviada.
Etapas:

  1. Navegue até sua lista de solicitações em 'Gerenciar organizações' no painel de navegação esquerdo da página inicial do Portal, clique em 'Fazer upload de um arquivo' e faça o download de um modelo de sua lista pendente na janela pop-up exibida.


 


Dica: O arquivo de modelo baixado é um arquivo CSV. A maioria dos computadores abre esses arquivos no Excel, que mostra os dados separados em colunas. Sempre use o modelo .csv baixado do CDP, e não o seu próprio modelo. Ao abrir o arquivo, você receberá um aviso sobre as conversões de dados do Excel. Selecione 'Don't Convert' (Não converter) para garantir que o arquivo mantenha os zeros à esquerda em todos os números DUNS.

  1. Abra o modelo e adicione seus dados. Use a coluna D, intitulada ContactEmail. Seu arquivo precisa ter as mesmas colunas que o modelo para evitar erros.
    Não adicione ou remova nenhuma coluna nem altere os nomes das colunas.
     


 

Dica: você também pode editar em massa as colunas E e F de Temas ambientais aqui.

  1. Salve o arquivo no formato .csv depois de preenchido com os endereços de e-mail dos contatos. Talvez você queira compartilhar esse arquivo com seu Account Manager para verificar se há problemas.
  1. Importe o arquivo navegando de volta à página da lista de Solicitações e clique em 'Fazer upload de um arquivo'. Arraste e solte o arquivo CSV ou clique em 'Fazer upload' para selecioná-lo manualmente. Mantenha a página aberta, pois os arquivos podem levar até 30 minutos para serem carregados. O arquivo carregado será então analisado quanto a duplicatas, erros e outros possíveis problemas.
     


 

  1. Se o upload for bem-sucedido, você receberá um e-mail informando que o upload foi concluído e sua lista de Solicitações atualizada aparecerá com uma opção vermelha '> Enviar lista' no lado direito.

 


 

  1. Seus contatos agora serão adicionados.
  2. O contato receberá um e-mail automático com um link de convite exclusivo do mail@cdp.net. O contato precisará clicar no link fornecido para criar sua conta no CDP Portal.
  3. Uma vez feito isso, seu contato poderá fazer login no Portal CDP para responder à sua solicitação e iniciar a divulgação por meio do CDP.


Para obter mais informações sobre como usar esse recurso, consulte nosso artigo sobre como carregue sua lista de Solicitações usando um arquivo CSV. Se você encontrar algum problema durante a criação de sua lista de Solicitações, para solucionar o problema, consulte nosso artigo compreensão e resolução de erros de upload de arquivos CSV.



Como adicionar um e-mail de contato individual a uma solicitação no Portal

A opção recomendada para conceder aos contatos do Declarante acesso direto ao Portal CDP e ao questionário como Solicitante é fornecer os e-mails de contato diretamente no Portal ao criar sua lista de Solicitações.

O compartilhamento de contatos com a CDP nos permite interagir de forma mais eficaz com as organizações solicitadas, o que pode levar a um melhor desempenho e taxas de resposta.

Observação: essa opção pode ser usada antes e depois do envio de sua lista de Solicitações.

Etapas:

  1. Na parte superior da página inicial do Solicitante, selecione 'Mostrar informações da organização'. Na página 'Detalhes da organização', role até os termos 'Compartilhar informações de contato'. Aqui, você precisará ler e confirmar sua conformidade com os regulamentos de proteção de dados e que permite que as informações de contato sejam compartilhadas com o CDP. Você deve marcar a caixa de privacidade de dados de conformidade com o GDPR. Depois disso, selecione 'Salvar alterações'.

Importante: esta é uma etapa obrigatória para permitir adições de contato direto. Entre em contato com seu gerente de conta se quiser obter mais informações sobre essa confirmação.


 

  1. Depois de criar sua lista de Solicitações, navegue até ela em 'Gerenciar organizações' no painel de navegação esquerdo da página inicial do Portal.
  2. Selecione a lista de Solicitações relevante clicando na opção 'Visualizar'.
     

  1. Uma vez na lista de Solicitações, selecione a organização específica à qual deseja adicionar um contato para convidar para o Portal CDP e começar a divulgar por meio do CDP. Você terá que selecionar a opção de seta à direita da linha da organização.

Dica: você pode usar a função de pesquisa ou filtro no canto superior direito da sua lista para encontrar nomes de organizações específicas para as quais deseja adicionar contatos.

  1. Prossiga para adicionar o endereço de e-mail do contato à organização no primeiro campo da seção Informações gerais.
     


 

  1. Revise os fornecedores selecionados e verifique se os problemas ambientais corretos foram atribuídos.
  1. Clique em 'Enviar' para emitir as solicitações de divulgação.
  1. O contato receberá um e-mail automático com um link de convite exclusivo do site mail@cdp.net para criar sua conta no Portal do CDP. Uma vez feito isso, seu contato poderá fazer login no Portal CDP para responder à sua solicitação e iniciar a divulgação por meio do CDP.



Como usar convites baseados em domínio por meio de upload de arquivo CSV

Se você estiver tendo problemas para adicionar contatos diretamente no Portal ou não puder aceitar a opção de privacidade de dados conforme descrito acima, os convites baseados em domínio são uma opção alternativa. Esse método permite gerar links de convite para cada organização que você está solicitando, carregando um arquivo CSV que inclui os domínios de e-mail de cada organização na sua lista de Solicitações.

Observação: essa opção é diferente do método de upload de CSV usado para adicionar contatos em massa a uma lista de Solicitações que ainda não foi enviada. O método de convites baseados em domínio não é uma opção prontamente disponível, mas uma funcionalidade excepcional fornecida caso a caso, habilitada pela CDP. Ele também está disponível apenas para Solicitantes da cadeia de suprimentos, uma vez que sua lista de Solicitações tenha sido enviada.

Entre em contato com seu gerente de conta para obter mais informações. Recomendamos que você use a Opção 1 para adicionar contatos diretamente no Portal ao fazer o upload de sua lista para facilitar o acesso imediato ao Portal CDP para seus Declarantes.
Etapas:

  1. Entre em contato diretamente com seu gerente de conta para solicitar a ativação dessa opção. Uma vez aprovada, você poderá usar essa opção alternativa para gerar convites baseados em domínio.
  2. Depois de criar sua lista de Solicitações e confirmar com seu gerente de conta, ele enviará o modelo de convite por e-mail. Faça o download desse modelo de arquivo CSV.
  3. Preencha o modelo com os domínios de e-mail de cada organização solicitada; isso significa todas as informações após o sinal '@' nos endereços de e-mail das organizações solicitadas. Não inclua o símbolo '@' aqui.
Observação: se um contato já tiver sido atribuído a uma solicitação específica, não será possível usar a opção baseada em domínio para essa solicitação. Você pode usar o onboarding baseado em domínio para outras entradas na lista de Solicitações que não têm contatos.
  1. Depois de inserir todos os domínios e completar o arquivo, salve o arquivo CSV atualizado antes de continuar a carregá-lo. Navegue até 'View Organization' (Exibir organização) e selecione 'Upload list of domains' (Carregar lista de domínios).
  2. Depois de fazer o upload do arquivo CSV, nosso sistema processará o arquivo e gerará um novo CSV contendo URLs de integração exclusivos para cada domínio. Você precisará fazer o download desse arquivo com os links de convite.
  3. Você pode continuar a convidar seus fornecedores para a divulgação distribuindo links individuais para seus contatos de fornecedores. Um método comum para enviar cada link para a organização correta é usar uma mala direta.
Observação: os links exclusivos são por organização. Cada organização solicitada terá um link exclusivo, que qualquer contato dentro dessa organização com um domínio correspondente poderá usar para criar sua conta no CDP Portal.
  1. Os contatos de cada uma das organizações solicitadas podem usar o link da organização para se registrar individualmente e criar uma conta na CDP. Quando cada contato individual preencher o convite de domínio, isso gerará um link de convite automático para que eles concluam a criação da conta no CDP Portal.
  1. Por fim, os contatos do Declarante devem ter acesso ao Portal CDP para iniciar a divulgação da organização por meio do CDP.



Registre-se para divulgar (adição manual)

A opção final para fornecer às organizações solicitadas acesso ao Portal CDP é por meio do formulário de Registro para Divulgação. O formulário Registrar para divulgar é um meio para que os contatos enviem uma solicitação direta ao CDP para solicitar acesso à conta do Portal CDP de sua organização.

Observação: o formulário de Registro para Divulgação só estará disponível quando lançarmos nosso ciclo de divulgação em meados de junho de 2025. O objetivo é servir como uma rota excepcional em que os contatos são verificados manualmente, levando a tempos de espera mais longos para receber o link de convite para acessar o Portal CDP. Incentivamos os Solicitantes a usar as Opções 1 ou 2 para garantir uma jornada de divulgação mais tranquila para seus fornecedores.

Etapas:

  1. Os solicitantes podem compartilhar o link direto para o formulário de Registro para Divulgação a partir de meados de junho de 2025 com todas as organizações que solicitaram a divulgação, pedindo que preencham o formulário para solicitar acesso ao Portal do CDP.


Observação: ao compartilhar o formulário de Registro para Divulgação, para ajudar os contatos das organizações solicitadas a preencher o formulário e obter acesso à conta correta do Portal CDP com precisão, os Solicitantes devem comunicar claramente as seguintes informações:

  • O nome completo da organização do Solicitante de acordo com os registros do CDP, ou seja, o nome da conta do Solicitante
  • A finalidade do registro: o contato deve selecionar 'Meu(s) cliente(s) e/ou signatários do CDP Capital Market solicitaram que minha organização divulgasse informações por meio do CDP'.
  • O nome da organização do fornecedor e o número DUNs, conforme fornecido em sua lista de Solicitações
  1. Ao preencher o formulário de Registro para Divulgação, o contato deverá primeiro selecionar a finalidade do registro e deverá selecionar a primeira opção, se solicitado pelo cliente.

 

  1. Em seguida, o contato deverá fornecer o nome do Solicitante e os detalhes da organização usando a ferramenta de pesquisa Organização, procurando o nome da organização ou o número DUNs de 9 dígitos, conforme fornecido na lista de solicitações dos Solicitantes.

  1. Depois que um contato enviar o formulário de Registro para Divulgação, a CDP trabalhará para processar a solicitação em até 5 dias úteis após o envio do formulário, fazendo a correspondência dos detalhes fornecidos no formulário com a conta do Portal CDP da organização relevante. Se for encontrada uma correspondência direta, a CDP enviará o e-mail de convite ao contato.
Observação: os tempos de resposta para os formulários de Registro para Divulgação podem variar dependendo do volume de consultas recebidas pela CDP. Além disso, quando uma correspondência direta com uma conta não for encontrada, a CDP poderá exigir mais detalhes, o que poderá estender ainda mais o tempo de processamento dos formulários de registro para divulgação.
  1. Quando um contato recebe o link de convite, ele pode clicar nele para criar sua conta no Portal, acessar seu painel e iniciar sua jornada de divulgação.


Você também pode achar úteis os artigos a seguir:


Caso não tenha encontrado a resposta que procurava, entre em contato com nossa equipe de suporte por meio do My Support. Você precisará estar conectado para acessar essa página.

Se você for um novo usuário, pode se registrar aqui. Quando estiver conectado, volte à Central de Ajuda pelo link na parte superior da página.

Keywords: Lista de solicitações, solicitante, organizações, adicionar, contato, convites, domínio de e-mail
Comentários (0)
Adicionar um comentário