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En el Portal, los Signatarios pueden crear grupos dentro de las listas de muestras para realizar un seguimiento del progreso que realizan determinados grupos de organizaciones al responder a sus cuestionarios.
Para crear un conjunto:
- En el panel de navegación izquierdo, haga clic en 'Involucrar a las organizaciones', seleccione la pestaña 'Conjuntos' y haga clic en 'Crear una nuevo conjunto', como se muestra en la siguiente imagen.
- Tras hacer clic en 'Crear un nuevo conjunto', rellene los campos 'Nombre del conjunto' y 'Descripción del conjunto'. A continuación, seleccione 'A partir de una muestra CDP' como lista de origen del conjunto.
- Seleccione la(s) organización(es) a la(s) que desea realizar el seguimiento y, a continuación, haga clic en el botón 'Crear un conjunto' situado en la parte inferior de la página.
- Para confirmar y guardar su selección, haga clic en el botón 'Crear un conjunto' una vez más en la ventana emergente que aparece.
Para editar un conjunto:
- Vaya de nuevo a la pestaña 'Conjuntos'. Seleccione la colección que desea editar haciendo clic en 'Ver el conjunto' debajo de ella.
- A continuación, haga clic en el botón 'Editar conjunto'.
- Actualice los campos necesarios, como el nombre o la descripción de la colección. Los Solicitantes también pueden añadir o eliminar organizaciones de la colección.
- Haga clic en 'Actualizar conjunto' en la parte inferior de la página y luego una vez más en la ventana emergente que aparece para confirmar los cambios.
- Los cambios se reflejarán en la pestaña "CONJUNTOS".
Tenga en cuenta que al eliminar una colección no se eliminan las organizaciones de la lista de Divulgadores, sino que simplemente se eliminan de la colección las organizaciones solicitadas.
Para eliminar una colección:
- Vaya a la pestaña 'Conjuntos;. Seleccione el conjunto que desea eliminar haciendo clic en 'Ver el conjunto' debajo de ella y, a continuación, haga clic en el botón 'Eliminar conjunto' dentro del conjunto.
- Recibirá un mensaje de advertencia antes de que se elimine la colección. Haga clic en "<- Cerrar" para conservar la colección o en el botón "Eliminar" de la derecha para proceder a la eliminación.
- La colección eliminada desaparecerá de la lista de colecciones de la pestaña 'CONJUNTOS'. Si ésta era la única colección creada anteriormente, aparecerá la página 'Crear un nuevo conjunto'.
Después de crear un conjunto, puede exportar su información desde el portal haciendo clic en el botón 'Descargar conjunto'. Para confirmar la descarga, vuelva a hacer clic en el botón 'Descargar conjunto' en la ventana emergente que aparece.
La cartera se guardará como un archivo Excel con la siguiente información: Requested Org Name, Invited Org Name, BIC, DUNS, ISIN, LEI, Ticker, Industry, Activity Group, Activity, Country, Reference Number, Response Status y Previous year response status.
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