本文面向联署投资机构，提供了如何运用“集合”功能来批量追踪选定组织的所有相关指南，包括创建、编辑、删除和下载集合。关于进一步的指引，欢迎观看我们关于查看样本并使用集合的视频。
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在门户网站中，联署投资机构可在样本列表内创建群组，以便于批量跟踪特定组织的问卷回答进展。
如何创建集合：
- 在左侧导航栏中，点击 “让组织参与”，选择 “集合” 标签页，随后点击 “创建新集合”，如下图所示。
- 点击“创建新集合”后，填写“集合名称”和“集合描述”字段。随后选择“来自 CDP 样本”，作为您的集合来源列表。
- 选择您希望跟踪的组织，并点击页面底部的“创建集合”按钮。
- 为确认并保存您的选项，当弹窗出现时，请再次点击“创建集合”按钮。
如何编辑集合：
- 再次浏览至“集合”标签页。点击您希望编辑的集合下方的“查看集合”。
- 随后，点击“编辑集合”按钮。
- 更新所需字段，例如集合名称或描述。邀请方也可以在集合中添加/移除组织。
- 点击页面底部的“更新集合”按钮，并在随后显示的弹窗中再次确认更新。
- 您所作出的变更将在集合标签页中同步。
请注意，删除集合不会将组织从披露方列表中移除，仅会移除集合中的相应组织。
如何删除集合：
- 浏览至“集合”标签页。点击您希望删除的集合下方的“查看集合”，并点击集合中的“删除集合”按钮。
- 在集合被删除前，您将收到一个警示弹窗。您可以点击“<-关闭”取消删除，或点击“删除”继续此步骤。
- 删除的集合将会从集合标签页的集合列表中移除。如果该集合是之前的列表中的唯一集合，那么页面将显示“创建新集合”。
创建集合后，您可通过点击“下载集合”按钮从门户网站中导出该集合。为确认下载，当弹窗出现时，请再次点击“下载集合”按钮。
一系列集合信息将被保存为 Excel 文件，其中包含以下信息：邀请方组织名称、受邀方组织名称、BIC、DUNS、ISIN、LEI、股票代码、行业、活动组、活动、国家、参考编号、回复状态以及上一年度回复状态。
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