Exibições:
Este artigo destina-se aos Signatários e abrange todas as orientações relacionadas ao acompanhamento do progresso de um grupo selecionado de organizações usando Coleções. Isso inclui a criação de coleções, bem como a edição, a exclusão e o download delas. Consulte também nosso vídeo sobre a visualização de amostras e o uso de coleções para obter mais orientações.


Conteúdo


Criar uma Coleção

No Portal, os Signatários podem criar grupos dentro de listas de amostras para acompanhar o progresso que determinados grupos de organizações fazem ao responder seus questionários.

Para criar uma Coleção:

  • No painel de navegação esquerdo, clique em 'Engajar organizações', selecione a guia 'COLEÇÕES',  clique em 'Criar uma nova Coleção', conforme mostrado na imagem abaixo.


 

  • Depois de clicar em 'Criar uma nova Coleção', preencha os campos 'Nome da Coleção' e 'Descrição da Coleção'. Em seguida, selecione 'A partir de uma Amostra de CDP' como a lista de origem de sua Coleção.
     

 

  • Selecione a(s) organização(ões) a ser(em) rastreada(s) e clique no botão 'Criar uma Coleção' na parte inferior da página.


 

  • Para confirmar e salvar sua seleção, clique mais uma vez no botão 'Criar uma Coleção' na janela pop-up exibida.
     


Editar uma Coleção

Para editar uma Coleção:

  • Navegue mais uma vez até a guia 'Coleções'. Selecione a coleção que deseja editar clicando em 'Ver Coleção' abaixo dela.
     

 

  • Em seguida, clique no botão 'Editar Coleção'.


 

  • Atualize os campos necessários, como o nome ou a descrição da coleção. Os solicitantes também podem adicionar/remover organizações de/para a Coleção.
     

 

  • Clique em 'Atualizar Coleção' na parte inferior da página e, em seguida, novamente na janela pop-up exibida para confirmar as alterações.
     

 

  • As alterações serão então refletidas na guia 'COLEÇÕES'.


Excluir uma Coleção

Observe que a exclusão de uma Coleção não remove as organizações da lista de Declarantes, mas simplesmente remove as organizações solicitadas da coleção.

Para excluir uma Coleção:

  • Navegue até a guia 'Coleções'. Selecione a Coleção que deseja excluir clicando em 'Ver Coleção' abaixo dela e, em seguida, clique no botão 'Excluir Coleção' dentro da Coleção.
     

 

  • Você receberá um pop-up de aviso antes de a coleção ser excluída. Clique em '<- Fechar' para manter a coleção ou no botão 'Excluir' à direita para prosseguir com a exclusão.
     

 

  • A coleção excluída será removida da lista de coleções na guia 'COLEÇÕES'. Se essa for a única coleção criada anteriormente, a página 'Criar uma nova coleção' ficará visível.
     


Download de uma Coleção

Depois de criar uma Coleção, você pode exportar suas informações do portal clicando no botão 'Baixar Coleção'. Para confirmar o download, clique mais uma vez no botão 'Baixar Coleção' na janela pop-up exibida.





O portfólio será salvo como um arquivo Excel com as seguintes informações: Nome da organização solicitada, nome da organização convidada, BIC, DUNS, ISIN, LEI, Ticker, Setor, Grupo de Atividades, Atividade, País, Número de Referência, Status da Resposta e Status da Resposta do ano anterior.


Os artigos a seguir também podem lhe ser úteis:

Caso não tenha encontrado a resposta que procurava, entre em contato com a nossa equipe de suporte por meio do Meu Suporte ou do seu gerente de conta. Você precisará estar conectado para ter acesso a isso.
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