Este artículo es para solicitantes y proporciona información sobre los roles de solicitante, instrucciones paso a paso sobre cómo añadir colegas como miembros del equipo, editar sus detalles y roles, y eliminar su acceso dentro del Portal CDP.
Contenido
Funciones del solicitante
Los solicitantes son usuarios de una organización solicitante que pide la divulgación por parte de otras organizaciones a través de CDP. Una vez inicie sesión en su Portal CDP, si su organización es únicamente una organización solicitante, se encontrará automáticamente en el Portal de solicitantes. Si su organización divulga información o se le solicita que lo haga, es posible que tenga que hacer clic en "Cambiar vista" en el menú desplegable de la parte superior de la barra lateral de navegación, para navegar al Portal CDP correcto. Encontrará más información en nuestra sección Acceder y navegar por el Portal CDP como solicitante artículo.
Haciendo clic en "Configuración" en la misma barra lateral de navegación o haciendo clic en el botón "X miembros del equipo >' en el menú desplegable (como se muestra en la imagen de abajo), se le llevará a la pestaña "Miembros del equipo ". Aquí podrá ver la lista de usuarios activos e invitados de su organización y sus funciones.
Existen dos tipos de roles de Solicitante en el Portal CDP: colaborador del solicitante" y "Administrador del solicitante". La siguiente tabla proporciona una descripción de los roles y resume sus permisos y restricciones clave:
Añadir nuevos miembros al equipo
Para añadir nuevos usuarios a su Portal CDP:
En primer lugar, deberá acceder a la pestaña "Miembros del equipo" haciendo clic en "Configuración" en la barra lateral izquierda de navegación del Portal o haciendo clic en "X miembros del equipo" en el menú desplegable superior de la misma barra lateral.
Una vez en la pestaña "Miembros del equipo", haz clic en el botón rojo "+ Añadir nuevo usuario".
A continuación, en la ventana "Invitar a un nuevo miembro" que aparece, introduzca la dirección de correo electrónico del nuevo usuario y seleccione "Contribuidor de solictante" como función (si es Administrador de solicitante, también podrá ver y seleccionar "Administrador de solicitante" aquí).
Por último, haz clic en el botón rojo "+ Añadir nuevo miembro" situado en la parte inferior de la ventana para confirmar la adición.
Recibirá una notificación cuando la invitación se haya enviado a la dirección de correo electrónico del usuario invitado, y en la pestaña "Miembros del equipo" aparecerá una fila recién añadida con los datos del usuario y el estado "Invitado".
Una vez que el nuevo usuario reciba el correo electrónico de invitación, deberá cumplimentar el formulario de registro a través del enlace proporcionado antes de poder acceder al Portal CDP. Al acceder por primera vez, su estado en la pestaña "Miembros del equipo" se actualizará a "Activo" y el "Nombre de contacto" seleccionado también será visible.
Nota: si no se recibe el correo electrónico, recomiende al usuario que compruebe sus carpetas de correo no deseado y que consulte las sugerencias para la solución de problemas que se ofrecen en nuestra página web Acceder y navegar por el Portal CDP como solicitante artículo.
Puedes volver a enviar o cancelar invitaciones desde su ventana "Detalles de usuario" tras hacer clic en cualquier lugar de la fila de usuarios seleccionados en la pestaña "Miembros del equipo". Si se cancela una invitación enviada previamente, el destinatario verá "Invitaion link expired" (El enlace de invitación ha caducado) cuando intente acceder al Portal.
Editar los datos de los miembros del equipo
Para editar los datos de un usuario existente:
En primer lugar, en la página "Miembros del equipo", busque el usuario cuyos datos desea editar y haga clic en cualquier lugar de su fila para abrir la ventana "Detalles del usuario".
Nota: Para gestionar equipos más grandes, utilice la función "Buscar" para encontrar rápidamente a los usuarios.
En la ventana "Detalles del usuario", puede actualizar el nombre, los apellidos o las funciones del usuario según sea necesario.
Cuando esté satisfecho, haga clic en el botón rojo "Guardar actualizaciones" situado en la parte inferior de la ventana.
A continuación, recibirá una notificación confirmando que se han actualizado los datos de los usuarios. El usuario cuyos datos se hayan actualizado también recibirá un correo electrónico.
Actualizar o cambiar direcciones de correo electrónico
Tenga en cuenta que la dirección de correo electrónico no se puede cambiar directamente en nuestro sistema. Si necesita actualizar o cambiar una dirección de correo electrónico, le recomendamos:
Primero debe añadirse a sí mismo o a su colega como nuevo usuario con la dirección de correo electrónico actualizada, siguiendo las instrucciones proporcionadas en la secciónAñadir miembros del equipo más arriba.
A continuación, elimine la cuenta asociada a la dirección de correo electrónico anterior. Consulte la sección siguiente para obtener más instrucciones.
Destitución de miembros del equipo
Independientemente de su función, para eliminar el acceso de un miembro del equipo al Portal de CDP de su organización:
En la etiqueta "Miembros del equipo", haga clic en cualquier lugar de la fila del usuario que desea eliminar.
En la ventana "Datos del usuario", desplácese hasta el final y seleccione "Desactivar usuario".
En la ventana emergente que aparece, elija el motivo de la eliminación en las opciones desplegables.
Una vez seleccionado el motivo, aparecerá la opción "Desactivar usuario".
Haga clic en él para completar el proceso. Si elimina un usuario pero luego desea volver a añadirlo, tendrá que ponerse en contacto con nuestro Equipo de Atención al Cliente a través deMi apoyo y seleccione la categoría 'Soporte de Cuenta/Organización' y la sub-categoría 'Acceso al Portal CDP' para asegurarse de que llega al equipo correcto.
Importante: Si desea desactivar completamente a un usuario de su organización y eliminarlo de las listas de comunicación de CDP, por favor, plantee un caso a nuestro Equipo de Soporte al Cliente para informarnos y seleccione la categoría 'Soporte de Cuenta/Organización' y la sub-categoría 'Solicitud de Eliminación de Cuenta/Datos' para asegurarse de que llega al equipo adecuado.
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