Este artigo é para Solicitantes e fornece informações sobre as funções de Solicitante, instruções passo a passo sobre como adicionar colegas como membros da equipe, editar seus detalhes e funções e remover seu acesso no Portal CDP.
Conteúdo
Funções do Solicitante
Os Solicitantes são usuários de uma organização solicitante que solicita a divulgação por outras organizações via CDP. Quando você entrar no Portal do CDP, se a sua organização for apenas uma organização solicitante, você estará automaticamente no Portal do Solicitante. Se sua organização divulgar ou for solicitada a fazê-lo, talvez seja necessário clicar em "Mudar de visualização" no menu suspenso na parte superior da barra lateral de navegação, para navegar até o Portal CDP correto. Mais orientações podem ser encontradas em nosso Acesso e navegação no Portal CDP como Solicitante artigo.
Ao clicar em "Settings" (Definições) na mesma barra lateral de navegação ou no botão "X team members >" (X membros da equipe) no menu suspenso (conforme mostrado na imagem abaixo), você será levado à guia "Team members"(Membros da equipe). Aqui, a lista de usuários ativos e convidados da sua organização e suas funções estarão visíveis.
Há dois tipos de funções de solicitante no Portal CDP: “Colaborador do Solicitante” e "Admin do Solicitante". A tabela a seguir fornece uma descrição das funções e resume suas principais permissões e restrições:
Adição de novos membros à equipe
Para adicionar novos usuários ao seu Portal CDP:
Primeiro, você precisará navegar até a guia "Membros da equipe" clicando em "Definições" na barra lateral de navegação à esquerda no seu Portal ou clicando em "X membros da equipe" no menu suspenso superior na mesma barra lateral.
Na guia "Membros da equipe", clique no botão vermelho "+ Adicionar membro da equipe ".
Em seguida, na janela "Add team member" (Adicionar membro da equipe) exibida, digite o endereço de e-mail do novo usuário e selecione "Requester Contributor" (Colaborador do Solicitante) como a função (se você for um Admin do Solicitante, também poderá ver e selecionar "Admin do Solicitante" aqui).
Por fim, clique no botão vermelho "+ Adicionar novo membro" na parte inferior da janela para confirmar a adição.
Você será notificado quando o convite for enviado ao endereço de e-mail do usuário convidado e uma linha recém-adicionada ficará visível na guia "Team members" (Membros da equipe) com os detalhes do usuário e o status "Invited" (Convidado).
Depois que o novo usuário receber o e-mail de convite, ele deverá preencher o formulário de registro por meio do link fornecido antes de poder acessar o Portal CDP. No primeiro acesso, o status na guia "Membros da equipe" será atualizado para "Ativo" e o "Nome do contato" selecionado também ficará visível.
Observação: se o e-mail não for recebido, aconselhe o usuário a verificar suas pastas de lixo eletrônico/spam e as sugestões de solução de problemas fornecidas em nosso site Acesso e navegação no Portal CDP como Solicitante artigo.
Você pode reenviar ou cancelar convites na janela "Informações do usuário" depois de clicar em qualquer lugar na linha do usuário selecionado na guia "Membros da equipe". Se um convite enviado anteriormente for cancelado, o destinatário verá a mensagem "Invitaion link expired" (link de acesso expirado) ao tentar acessar o Portal.
Edição dos detalhes dos membros da equipe
Para editar os detalhes de um usuário existente:
Primeiro, na página "Team Members" (Membros da equipe), localize o usuário cujos detalhes deseja editar e clique em qualquer lugar da linha para abrir a janela "User details" (Detalhes do usuário).
Observação: Para gerenciar equipes maiores, use a função "Pesquisar" para encontrar usuários rapidamente.
Na janela "Informações do usuário", você pode atualizar o nome, o sobrenome ou as funções do usuário, conforme necessário.
Quando estiver satisfeito, clique no botão vermelho "Save updates" (Salvar atualizações) na parte inferior da janela.
Em seguida, você receberá uma notificação confirmando que os detalhes dos usuários foram atualizados. O usuário cujos detalhes foram atualizados também receberá um e-mail.
Atualizar ou alterar endereços de e-mail
Observe que o endereço de e-mail não pode ser alterado diretamente em nosso sistema. Se você precisar atualizar ou alterar um endereço de e-mail, recomendamos:
Primeiro, adicione você mesmo ou seu colega como um novo usuário com o endereço de e-mail atualizado, seguindo as instruções fornecidas na seçãoAdicionar membros da equipe acima.
Em seguida, remova a conta associada ao endereço de e-mail anterior. Consulte a seção abaixo para obter mais instruções.
Remoção de membros da equipe
Independentemente da sua função, para remover o acesso de um membro da equipe ao Portal CDP da sua organização:
Na página da guia "Team Members" (Membros da equipe), clique em qualquer lugar na linha do usuário que deseja remover.
Na janela "User details" (Detalhes do usuário), role para baixo até a parte inferior e selecione “Remove team member” (Desative o usuário).
Na janela pop-up que aparece, escolha o motivo da remoção nas opções suspensas.
Depois que o motivo for selecionado, a opção "Yes, remove" (Desative o usuário) ficará disponível.
Clique nela para concluir o processo. Se você remover um usuário, mas depois quiser adicioná-lo novamente, deverá entrar em contato com nossa equipe de suporte ao cliente por meio doMeu Suporte e selecionar a categoria "Account/Organization Support" (Suporte à conta/organização) e a subcategoria "Access to the CDP Portal" (Acesso ao portal CDP) para garantir que o contato seja feito com a equipe certa.
Importante: Se quiser desativar totalmente um usuário da sua organização e removê-lo das listas de comunicação do CDP, abra um caso com a nossa equipe de suporte ao cliente para nos informar e selecione a categoria "Account/Organization Support" (Suporte à conta/organização) e a subcategoria "Account/Data Removal Request" (Solicitação de remoção de conta/dados) para garantir que o caso seja encaminhado à equipe certa.
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