Este artículo está dirigido a los Solicitantes del CDP. Presenta los diferentes roles que pueden desempeñar en el Portal CDP como Solicitantes y ofrece orientación sobre cómo añadir colegas como miembros del equipo de su organización, editar sus datos y roles, y eliminar sus accesos.
Contiendo
Los Solicitantes son usuarios que pertenecen a una organización Solicitante, que solicitan divulgación a otras organizaciones a través de CDP. Si su organización es únicamente una organización solicitante, una vez que inicie sesión en su Portal, se encontrará automáticamente en el Portal de Solicitantes. Si su organización divulga o se le solicita que lo haga, el primer menú desplegable del panel de navegación de la izquierda también incluirá la opción ‘Divulgador’. Asegúrese de que se encuentra en el Portal de Solicitantes seleccionando "Solicitante" en este menú desplegable.
Si su organización es miembro de varios programas, podrá cambiar entre ellos utilizando el segundo menú desplegable, entre los que se incluyen ‘Signatarios de Capital Markets’, ‘Supply Chain’ y ‘RE100’. Si es miembro de un único programa, éste será la única opción en el menú desplegable.
Al hacer clic en el botón ‘Invitar a miembros del equipo’, situado debajo el nombre de su organización, accederá a la página ‘Miembros del equipo’. Allí podrá ver la lista de usuarios de su organización y sus funciones. Existen dos tipos de roles de Solicitantes en el Portal CDP: el rol de ‘Administrador de Solicitantes’ y el rol de ‘Colaborador de Solicitantes’.
El rol de Administrador del Solicitante (Requester Admin) puede ser asignado por los Gerentes de Cuenta del Solicitante o seleccionado por los propios usuarios. El primer contacto del Solicitante que se añade generalmente recibe el rol de Administrador del Solicitante. Esto puede modificarse en la página ‘Invitar a miembros del equipo’ del Portal del CDP.
El Administrador del Solicitante (Requester Admin) puede añadir usuarios adicionales a la cuenta desde la página ‘Invitar a miembros del equipo’ del portal y asignarles funciones; también son los únicos usuarios del portal que pueden asignar la función de administrador a otros usuarios.
Sólo los administradores de solicitudes pueden iniciar la creación de una lista de solicitudes, enviar una lista de solicitudes y volver a enviar una lista de solicitudes para modificarla tras su envío inicial.
Nota: Solo puede haber un administrador del Solicitante. La función de administrador se restablece al inicio de cada ciclo.
Los Solicitantes Contribuyentes pueden ver y editar las listas de solicitudes, seguir el estado de las respuestas de las organizaciones, crear colecciones y ver información de solo lectura. Si bien los colaboradores pueden editar las listas de solicitudes, sólo los administradores pueden enviar dichas ediciones. Los colaboradores de solicitudes también pueden añadir otros usuarios al portal, pero no pueden cambiar o asumir el rol de administrador si este rol ya ha sido asignado a otro usuario.
Tanto si es el administrador de solicitudes como si es un colaborador de solicitudes, puede gestionar los membros del equipo de su organizaciónlas de cuentas en el portal. Haga clic en ‘Invitar a miembros del equipo’ en la barra de navegación de la izquierda para acceder a la página "Miembros del equipo".
La página ‘Miembros del equipo’ muestra todos los usuarios actualmente activos en el Portal CDP de su organización. Para añadir un nuevo miembro al equipo, haga clic en el botón rojo ‘+ Invitar nuevo miembro’.
Aquí, en la página ‘Invitar a un nuevo miembro’, introduzca la dirección de correo electrónico del miembro del equipo que desea añadir y seleccione la función que desea asignar al miembro del equipo: puede ser 'Requester Admin’ o ‘Requester Contributor’. A continuación, haga clic en el botón rojo ‘+ Añadir nuevo miembro’ situado en la parte inferior.
Recibirá una notificación en pantalla cuando se haya enviado la invitación a la dirección de correo electrónico del nuevo usuario.
Una vez que el nuevo usuario reciba el correo electrónico de invitación, deberá cumplimentar el formulario de registro a través del enlace proporcionado antes de poder acceder al Portal. Para más información, consulte nuestro artículo sobre el acceso, Si el usuario seleccionado no ha recibido el correo electrónico de invitación, consulte nuestro artículo sobre solución de problemas para obtener consejos. También puede recordar a su colega que compruebe sus carpetas de correo no deseado y spam.
No hay límite en el número de colaboradores solicitantes de que pueden añadirse a su organización.
Si es la primera vez que accede al portal, verá una ventana emergente con instrucciones sobre cómo añadir a sus colegas al portal.
Editar los datos de los miembros del equipo
Para editar los datos de un usuario existente, busque el usuario cuyos datos desea editar en la página ‘Miembros del equipo’ y haga clic en la flecha (>) situada a la derecha del usuario. Se abrirá la ventana de detalles del usuario donde podrá actualizar su nombre, apellidos y funciones. Una vez que esté satisfecho con los cambios, haga clic en el botón ‘Guardar actualizaciones’.
Tenga en cuenta que, para actualizar la dirección de correo electrónico, el usuario tendrá que ponerse en contacto con nuestro equipo de asistencia a través de Mi asistencia. Mientras tanto, puede añadir a su colega como nuevo usuario con su nueva dirección de correo electrónico.
Una vez que haya guardado los cambios, recibirá una notificación confirmando que se han actualizado los datos de los usuarios. El usuario cuyos datos se hayan actualizado también recibirá un correo electrónico.
Desactive a los miembros del equipo
Para eliminar el acceso de un miembro del equipo al Portal CDP de su organización, puede desactivarlo, independientemente de su rol. Para hacerlo, haga clic en la flecha (>) situada a la derecha del usuario que desea desactivar en la página ‘Miembros del equipo’. Esto abrirá la ventana de detalles del usuario. Desplácese hasta la parte inferior y seleccione "Desactivar usuario".
Nota: Si desactiva un usuario, pero luego desea volver a añadirlo, tendrá que ponerse en contacto con nuestro equipo de asistencia a través de Mi asistencia. Para ello, deberá iniciar sesión.
Elija uno de los motivos de desactivación de la lista. Entre ellos se incluyen ‘Cambio de puesto’, ‘Miembro creado por accidente’, ‘Miembro abandonó la organización’ y ‘Otros’. Una vez seleccionado el motivo, aparecerá la opción ‘Desactivar usuario’. Haga clic en ella para completar el proceso.
Si no ha encontrado la respuesta que buscaba, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia a través de Mi Asistencia. Para acceder a él, deberá iniciar sesión.
Si es un nuevo usuario, puedes registrarse aquí. Una vez que haya iniciado sesión, vuelva al Centro de ayuda a través del enlace situado en la parte superior de la página.
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