Funções do Declarante e gerenciamento de membros da equipe

Este artigo é para Declarantes e fornece informações sobre as funções de Declarante, instruções passo a passo sobre como adicionar colegas como membros da equipe, editar seus detalhes e funções e remover seu acesso no Portal CDP.

Conteúdo

• Funções do Declarante

• Adição de novos membros à equipe

• Edição dos detalhes dos membros da equipe

  • Atualizar ou alterar endereços de e-mail

  • Alteração do Líder de Envio de Declarante

• Remoção de membros da equipe

Funções do Declarante

Os contatos do Declarante são usuários de uma organização Declarante que foram solicitados a divulgar por outras organizações por meio do CDP. Quando você entrar no seu Portal CDP, você normalmente acessará o Portal do Declarante. Se a sua organização também for um solicitante, talvez seja necessário clicar em "Mudar de visualização" no menu suspenso na parte superior da barra lateral de navegação para navegar até o portal correto. Mais orientações podem ser encontradas em nossa seção Acesse e navegue no Portal CDP como um Declarante.

Ao clicar em "Settings" (Definições) na mesma barra lateral de navegação ou no botão "X team members >" (X membros da equipe) no menu suspenso (conforme mostrado na imagem abaixo), você será levado à guia "Team members" (Membros da equipe). Aqui, a lista de usuários ativos e convidados da sua organização e suas funções estarão visíveis.

Há dois tipos de funções de Declarante no Portal CDP: “Colaborador de Declarante” e "Líder de Envio de Declarante". A tabela a seguir fornece uma descrição das funções e resume suas principais permissões e restrições:

Funções	Permissões	Restrições
Colaborador de Declarante A função padrão atribuída aos Declarantes. Não há limite para o número de usuários com a função “Colaborador de divulgação” que podem ser adicionados ao seu Portal. Essa função pode ser atribuída quando um solicitante adiciona um contato, quando um usuário ativo o adiciona diretamente ou quando ele preenche o formulário Register to Disclose (Registrar para divulgar).	Pode: Visualizar e editar o nome da sua organização em seu idioma local, o site da organização, a descrição da organização e o logotipo. Visualizar e editar as funções de outros usuários (exceto a função de Líder de Envio, se já estiver atribuída). Adicionar ou remover usuários no Portal CDP. Acessar recursos e webinars. Editar funções do promotor. Configurar e enviar a configuração do seu questionário. Definir ou revisar a classificação do CDP-ACS primário. Responder ao seu questionário. Abrir a resposta que você enviou para alterações.	Não pode: Enviar a resposta de sua organização. Ver o endereço da sede de sua organização. Visualizar ou concluir o pagamento da taxa de administração (requer um Líder de Envio de Declarante). Atualizar o nome de sua organização, o número DUNS ou ID exclusivo, ISIN ou LEI, endereço da sede. Entre em contato conosco pelo My Support usando o botão "Contacte o suporte" no final deste artigo para atualizá-los. Para atualizar ou alterar endereços de e-mail diretamente em nosso sistema, consulte aseção abaixo neste artigo, para obter mais instruções.
Líder de Envio de Declarante   Essa função tem total responsabilidade pelo processo de divulgação. Só é permitido um por ciclo, e eles devem escolher a função e aceitar os Termos de Divulgação do CDP. Essa função pode ser alterada, se necessário; consulte a seção abaixo para obter mais instruções. Observação: essa função é redefinida no início de cada ciclo de divulgação e deve ser aceita novamente.	Inclui todas as permissões de Colaborador de Declarante, além de: Aceitar os "Termos de divulgação" do CDP. Ver o endereço da sede de sua organização. Gerenciar solicitações de divulgação. Preencher o pagamento da taxa de administração (se aplicável). Enviar a resposta de sua organização. Re-submeter alterações. Para Cidades/Estados/Regiões: responder a solicitações e optar por participar de projetos.	Não pode: Ser atribuído a essa função (ela deve ser selecionada pelo próprio usuário). Ser atribuído a mais de um usuário. Atualizar o nome de sua organização, o número DUNS ou ID exclusivo, ISIN ou LEI, endereço da sede. Entre em contato conosco pelo My Support usando o botão "Contacte o suporte" no final deste artigo para atualizá-los. Para atualizar ou alterar endereços de e-mail diretamente em nosso sistema, consulte aseção abaixo neste artigo, para obter mais instruções.

Adição de novos membros à equipe

Para adicionar novos usuários ao seu Portal CDP:

1. Primeiro, você precisará navegar até a guia "Membros da equipe" clicando em "Configurações" na barra lateral de navegação à esquerda no seu Portal ou clicando em "X membros da equipe" no menu suspenso superior na mesma barra lateral.

2. Na guia "Membros da equipe", clique no botão vermelho "+ Adicionar novo membro".

3. Em seguida, na janela "Add team member" (Convidar novo membro) exibida, digite o endereço de e-mail do novo usuário e selecione Discloser Contributor (Colaborador de Declarante) como função.

4. Por fim, clique no botão vermelho "+ Adicionar novo membro" na parte inferior da janela para confirmar a adição.

5. Você será notificado quando o convite for enviado ao endereço de e-mail do usuário convidado e uma linha recém-adicionada ficará visível na guia "Team members" (Membros da equipe) com os detalhes do usuário e o status "Invited" (Convidado).

6. Depois que o novo usuário receber o e-mail de convite, ele deverá preencher o formulário de registro por meio do link fornecido antes de poder acessar o Portal CDP. No primeiro acesso, o status na guia "Membros da equipe" será atualizado para "Ativo" e o "Nome do contato" selecionado também ficará visível.

Observação: Se o e-mail não for recebido, aconselhe o usuário a verificar suas pastas de lixo eletrônico/spam e as sugestões de solução de problemas fornecidas em nosso artigo 'Acessar e navegar no Portal CDP como um Declarante'.

Você pode reenviar ou cancelar convites na janela "Informações do usuário" depois de clicar em qualquer lugar na linha do usuário selecionado na guia "Membros da equipe". Se um convite enviado anteriormente for cancelado, o destinatário verá a mensagem "link de convite expirado" ao tentar acessar o Portal.

Edição dos detalhes dos membros da equipe

Para editar os detalhes de um usuário existente:

1. Primeiro, na página "Team Members" (Membros da equipe), localize o usuário cujos detalhes deseja editar e clique em qualquer lugar da linha para abrir a janela "User details" (Informações do usuário).

Dica: Para gerenciar equipes maiores, use a função "Pesquisar" para encontrar usuários rapidamente.

2. Na janela "Informações do usuário", você pode atualizar o nome, o sobrenome ou as funções do usuário, conforme necessário.

3. Quando estiver satisfeito, clique no botão vermelho "Save updates" (Salvar atualizações) na parte inferior da janela.

4. Em seguida, você receberá uma notificação confirmando que os detalhes dos usuários foram atualizados. O usuário cujos detalhes foram atualizados também receberá um e-mail.

Atualizar ou alterar endereços de e-mail

Observe que o endereço de e-mail não pode ser alterado diretamente em nosso sistema. Se você precisar atualizar ou alterar um endereço de e-mail, recomendamos:

1. Adicionar a si mesmo ou a seu colega como um novo usuário com o endereço de e-mail atualizado, seguindo as instruções fornecidas na seção Adicionar membros da equipe acima.

2. Em seguida, remova a conta associada ao endereço de e-mail anterior. Consulte a seção abaixo para obter mais instruções.

Alteração do Líder de Envio de Declarante

O Líder de Envio de Divulgação não pode ser atribuído; o usuário que deseja se tornar o 'Líder de Envio de Declarante' deve assumir essa função por conta própria. Para assumir essa função:

1. Primeiro, verifique se nenhum usuário tem a função "Líder de Envio" no momento. Isso pode ser verificado diretamente na guia "Configurações - Membros da equipe".

2. Quando nenhum usuário ativo tiver a função "Líder de Envio", clique em qualquer lugar na linha do seu contato na guia "Membros da equipe" e abra a janela "Detalhes do usuário".

3. Na seção "Função e visibilidade", selecione "Líder de Envio de Declarante" no menu suspenso "Função de Declarante".

Importante: Se outro usuário for atualmente o Líder de Envio, a única opção que aparecerá no menu suspenso "Função de Declarante" será "Colaborador de Declarante". Se esse for o caso, o usuário com a função de Líder de Envio terá que alterar sua função de volta para "Colaborador Declarante" antes de seguir as mesmas etapas descritas no início deste artigo seção acima. Somente quando isso for concluído, a função "Líder de Envio" estará disponível para outros usuários.

Se o Líder de Envio de Declarante da sua organização não puder remover sua função, entre em contato com nossa Equipe de Suporte ao Cliente via My Support (Meu Suporte) usando o botão "Contact Support" (Contatar Suporte) no final deste artigo, para garantir que seu caso seja encaminhado para a equipe correta.

4. Por fim, aceite os "Termos de divulgação" do CDP e clique no botão vermelho "Salvar atualizações" na parte inferior. Consulte as informações noinício deste artigo para entender melhor suas responsabilidades e seu papel.

Remoção de membros da equipe

Independentemente da sua função, para remover o acesso de um membro da equipe ao Portal CDP da sua organização:

1. Na página da guia "Team Members" (Membros da equipe), clique em qualquer lugar na linha do usuário que deseja remover.

2. Na janela "User details" (Informações do usuário), role para baixo até a parte inferior e selecione “Desative o usuário” (Remover membro da equipe).

3. Na janela pop-up que aparece, escolha o motivo da remoção nas opções suspensas.

4. Depois que o motivo for selecionado, a opção “Desative o usuário” ficará disponível. Clique nela para concluir o processo.

5. Se você remover um usuário, mas depois quiser adicioná-lo novamente, deverá entrar em contato com nossa equipe de suporte ao cliente por meio doMeu suporte e selecionar a categoria "Account/Organization Support" (Suporte à conta/organização) e a subcategoria "Access to the CDP Portal" (Acesso ao portal CDP) para garantir que o contato seja feito com a equipe certa.

Importante: Se quiser desativar totalmente um usuário da sua organização e removê-lo das listas de comunicação do CDP, abra um caso com a nossa equipe de suporte ao cliente para nos informar e selecione a categoria "Account/Organization Support" (Suporte à conta/organização) e a subcategoria "Account/Data Removal Request" (Solicitação de remoção de conta/dados) para garantir que o caso seja encaminhado à equipe certa.

Os artigos a seguir também podem lhe ser úteis:

• Acessar e navegar no Portal CDP como um Declarante

• Como criar um caso na Central de Ajuda do CDP